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盤點(diǎn)2014年光通信產(chǎn)業(yè):并購(gòu)重組之勢(shì)向上游蔓延

熱門標(biāo)簽:畢節(jié)電銷 語(yǔ)音系統(tǒng) 通化電銷 廊坊電銷 電銷卡無(wú)限打 百度競(jìng)價(jià)排名 電銷防封線路代理 攀枝花電銷
2014年是中國(guó)LTE元年,但光通信產(chǎn)業(yè)并不寂寞。一方面,LTE建設(shè)帶動(dòng)了對(duì)光纖光纜、光器件的海量需求,且倒逼固網(wǎng)升級(jí),今年傳輸網(wǎng)、骨干網(wǎng)建設(shè)都保持了較快的速度。另一方面,隨著中國(guó)移動(dòng)在去年底獲得固網(wǎng)牌照,成為全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商,固網(wǎng)寬帶市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)加劇,市場(chǎng)隨之出現(xiàn)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
縱觀過(guò)去幾年的光通信產(chǎn)業(yè),設(shè)備供應(yīng)商格局發(fā)生巨變,光纖光纜向前幾大供應(yīng)商加速集中。上游的光器件行業(yè),面臨越來(lái)越大的競(jìng)爭(zhēng)壓力,經(jīng)過(guò)前兩年的醞釀,今年出現(xiàn)大規(guī)模的并購(gòu)重組勢(shì)頭。在新年到來(lái)之際,C114盤點(diǎn)過(guò)去這一年發(fā)生的光通信重大事件,為讀者了解中國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)提供一點(diǎn)參考。
中國(guó)電信寬帶投資大幅下降
工信部電信研究院科技委常務(wù)副主任韋樂(lè)平在多個(gè)場(chǎng)合表示,LTE建設(shè)前三年需要大量資金形成網(wǎng)絡(luò)覆蓋,將對(duì)寬帶投資產(chǎn)生巨大影響。以中國(guó)電信為例,今年(指2014年,下同)寬帶投資將下降70%,明年將下降50%。部分供應(yīng)商也反映,中國(guó)電信今年大量壓縮FTTH的工程建設(shè),重點(diǎn)放在末端開(kāi)通環(huán)節(jié)。
可想而知,中國(guó)聯(lián)通在背負(fù)建設(shè)WCDMA/LTE建設(shè)壓力、囊中羞澀的情況下,今年的寬帶投資也必定有所下滑。幸好,土豪動(dòng)獲得固網(wǎng)牌照后,大力發(fā)展固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù),帶來(lái)了新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)。整體來(lái)看,今年光通信市場(chǎng)相比2013年還是有較大幅度的增長(zhǎng)。
寬帶接入網(wǎng)正式向民資開(kāi)放
12月25日,工信部發(fā)布了《關(guān)于向民間資本開(kāi)放寬帶接入市場(chǎng)的通告》,宣布寬帶接入市場(chǎng)向民間資本開(kāi)放,鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間資本進(jìn)一步進(jìn)入基礎(chǔ)電信領(lǐng)域,參與寬帶網(wǎng)絡(luò)設(shè)施建設(shè)和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng),促進(jìn)寬帶網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展和寬帶業(yè)務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。首批試點(diǎn)為16個(gè)城市。
寬帶接入市場(chǎng)被中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通雙壟斷多年,逐漸失去了競(jìng)爭(zhēng)活力,兩大運(yùn)營(yíng)商寬帶接入網(wǎng)建設(shè)投入持續(xù)下降,民資無(wú)疑是一股活水,拉升對(duì)光通信產(chǎn)品的需求。此外,多年來(lái)寬帶接入網(wǎng)始終缺少殺手級(jí)應(yīng)用,這一引爆用戶對(duì)高速寬帶需求的服務(wù),或許未來(lái)幾年將由更加靈活的民資來(lái)完成。
互聯(lián)網(wǎng)采購(gòu)者
互聯(lián)網(wǎng)公司作為光通信廠商的客戶,在今年正式浮出水面。由于數(shù)據(jù)中心光互連的強(qiáng)勁需求,國(guó)外互聯(lián)網(wǎng)巨頭都在建設(shè)自己的骨干網(wǎng),成為光通信產(chǎn)品的重要采購(gòu)者。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Infonetics指出,光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)出現(xiàn)分化,競(jìng)爭(zhēng)性運(yùn)營(yíng)商和互聯(lián)網(wǎng)公司的消費(fèi)在增長(zhǎng),傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商的采購(gòu)則更加小心。Ovum則估計(jì), 2014年互聯(lián)網(wǎng)公司對(duì)網(wǎng)絡(luò)投資達(dá)到570億美元,且未來(lái)幾年還將繼續(xù)增長(zhǎng)。
在國(guó)內(nèi),BAT等互聯(lián)網(wǎng)公司也在建設(shè)自己的光纖網(wǎng)絡(luò),例如去年中興通訊中標(biāo)阿里巴巴的100G OTN光傳輸項(xiàng)目。這一市場(chǎng)盡管規(guī)模還不大,但增長(zhǎng)速度驚人,今后有可能極大影響光通信的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。從光器件層面來(lái)看,已經(jīng)有廠商宣布互聯(lián)網(wǎng)公司成為最大客戶,國(guó)內(nèi)龍頭廠商光迅科技表態(tài),未來(lái)幾年要重點(diǎn)突破數(shù)據(jù)中心市場(chǎng),目標(biāo)占到公司一半的業(yè)績(jī)。
100G建設(shè)加速
去年,中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)電信都進(jìn)行了大規(guī)模的100G光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備集采,2013年也成為中國(guó)的100G元年。今年這一勢(shì)頭絲毫不減,中國(guó)聯(lián)通也加入了進(jìn)來(lái),三大運(yùn)營(yíng)商從去年第三季度起一共進(jìn)行了5次干線100G集采,以及多次省內(nèi)100G集采。今年一年,三大運(yùn)營(yíng)商都在加速推動(dòng)100G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)進(jìn)程。
盡管全球前五大100G設(shè)備供應(yīng)商有Ciena、思科、Infinera三家純正的美國(guó)廠商,在競(jìng)爭(zhēng)更為激烈、更加開(kāi)放的中國(guó)市場(chǎng),還是華為、中興、烽火通信、上海貝爾的天下。中國(guó)大力推動(dòng)100G建設(shè),客觀上也幫助國(guó)內(nèi)幾大設(shè)備商與美國(guó)廠商爭(zhēng)鋒,為拓展全球其他區(qū)域市場(chǎng)積累了豐富的資本。
中國(guó)移動(dòng)光纖光纜集采開(kāi)標(biāo)
今年年中,讓產(chǎn)業(yè)界望眼欲穿的中國(guó)移動(dòng)2013年光纖光纜集采終于開(kāi)標(biāo),帶來(lái)了超過(guò)6000萬(wàn)芯公里的需求。業(yè)內(nèi)人士估計(jì)加上省采的份額,總需求量可能達(dá)到8000萬(wàn)芯公里,占到全球今年光纖需求總量的四分之一。
中國(guó)移動(dòng)本次光纖光纜集采是一柄雙刃劍。一方面有力的提振了國(guó)內(nèi)光纖光纜行業(yè)的士氣,暫時(shí)緩解了產(chǎn)能過(guò)剩的壓力;另一方面,其減少供應(yīng)商、壓低集采價(jià)格的舉措,導(dǎo)致部分廠商擴(kuò)產(chǎn)以保證供應(yīng)能力和追求規(guī)模成本,推動(dòng)行業(yè)加速集中,進(jìn)一步加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
長(zhǎng)飛上市
12月10日,長(zhǎng)飛光纖光纜股份公司在香港成功上市。目前,中國(guó)已經(jīng)有長(zhǎng)飛、烽火通信、亨通光電、通鼎光電、永鼎股份、中天科技、鑫茂科技、特發(fā)信息、凱樂(lè)科技、法爾勝、匯源光通信、通光線纜等十多家上市光纖光纜廠商,成為全球最大的光纖光纜產(chǎn)業(yè)集群。
作為中國(guó)歷史最悠久、規(guī)模最大的光纖光纜制造商,長(zhǎng)飛直到如今才上市,其背后有著長(zhǎng)飛作為中國(guó)首批中外合資光纖企業(yè)的厚重歷史因素。但長(zhǎng)飛上市并不是一個(gè)終點(diǎn),由于其與國(guó)內(nèi)多家光纖光纜制造商存在股權(quán)投資、產(chǎn)業(yè)合作等復(fù)雜關(guān)系,今后幾年在產(chǎn)能過(guò)剩的倒逼下,存在進(jìn)一步并購(gòu)重組的可能。
光棒反傾銷
今年3月,中國(guó)商務(wù)部發(fā)起對(duì)國(guó)外進(jìn)口光纖預(yù)制棒的反傾銷調(diào)查,涉及廠商包括日本信越化學(xué)、住友電氣工業(yè)、藤倉(cāng)、古河電氣工業(yè)和美國(guó)康寧、OFS-費(fèi)特等國(guó)際光纖巨頭。根據(jù)調(diào)查文件,可以看出中國(guó)光棒制造商雖然多,但并不強(qiáng),相比國(guó)際巨頭仍有很大差距,面對(duì)國(guó)際巨頭具有傾銷性質(zhì)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng),處于產(chǎn)能空置、收益低下的艱難處境。
據(jù)權(quán)威人士向C114透露,這起調(diào)查將在本月(2015年1月)中下旬公布結(jié)果,反傾銷申請(qǐng)很可能獲得成功。一旦成功,中國(guó)這個(gè)占據(jù)全球光纖需求50%的巨大市場(chǎng),將有利于國(guó)內(nèi)光棒供應(yīng)商獲得更大的發(fā)展空間。同時(shí),國(guó)外光棒巨頭很可能為了保住市場(chǎng),向中國(guó)合作伙伴分享核心技術(shù),客觀上加快國(guó)內(nèi)光棒技術(shù)的進(jìn)步。
LTE光模塊爆發(fā)
早在3G時(shí)代,基站之間的互連已經(jīng)基本光纖化。今年僅中國(guó)移動(dòng)完成建設(shè)70萬(wàn)個(gè)4G基站,中國(guó)電信曾預(yù)計(jì)完成建設(shè)14萬(wàn)個(gè),全國(guó)4G基站建設(shè)總數(shù)將超過(guò)80萬(wàn)個(gè),遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)3G時(shí)代的基站建設(shè)速度和密度。
業(yè)內(nèi)人士表示,4G單基站需要10只LTE光模塊。今年中國(guó)4G建設(shè)將產(chǎn)生800萬(wàn)只以上的光模塊新增需求,推動(dòng)國(guó)內(nèi)主流光模塊廠商業(yè)績(jī)?nèi)〉脧?qiáng)勁增長(zhǎng),今年上半年光迅科技、華工正源等廠商LTE光模塊出貨量均突破百萬(wàn)只。市場(chǎng)研究公司LightCounting預(yù)計(jì),2014年LTE光模塊銷量達(dá)1400萬(wàn)只,總值達(dá)5.3億美元,和傳統(tǒng)的FTTx市場(chǎng)持平,且未來(lái)五年發(fā)展形勢(shì)更好。
光器件廠商并購(gòu)重組成風(fēng)
光器件產(chǎn)業(yè)極其分散,缺乏和設(shè)備商談判的話語(yǔ)權(quán),行業(yè)整體利潤(rùn)一直在微利和虧損之間掙扎。行業(yè)一直預(yù)測(cè)會(huì)發(fā)生洗牌,經(jīng)過(guò)前兩年的醞釀,今年終于小小的爆發(fā)。比較重大的并購(gòu)重組包括:NeoPhotonics收購(gòu)Emcore的可調(diào)諧波長(zhǎng)激光器等業(yè)務(wù);科氏工業(yè)收購(gòu)Oplink;M/A-Com收購(gòu)BinOptics等,JDSU也分拆了光器件業(yè)務(wù),并宣布要進(jìn)行收購(gòu)。
在過(guò)去幾年,諾西放棄了全部光通信業(yè)務(wù),愛(ài)立信放棄了光接入業(yè)務(wù),Tellabs泰樂(lè)通信賣身,被私募機(jī)構(gòu)重組,光設(shè)備行業(yè)進(jìn)行了一次大規(guī)模的洗牌。目前,華為、中興、阿爾卡特朗訊三家占到市場(chǎng)份額的70%??梢钥吹?,隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇,光通信產(chǎn)業(yè)并購(gòu)重組之風(fēng)正在向上游蔓延。今年國(guó)內(nèi)已經(jīng)有幾家中小型光器件商尋找靠山,相信今后幾年還會(huì)有更多。
展望2015年
除了上述熱點(diǎn)事件,2014年光通信產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步可圈可點(diǎn)。光纖傳輸創(chuàng)造了255Tbps的新記錄;1T光模塊和100G PON模塊的關(guān)鍵技術(shù)均取得重大突破;SDN/NFV正在深度改變傳統(tǒng)的光設(shè)備,成為設(shè)備廠商的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn);硅光子研究前景更加光明,等等。
展望2015年,廣電網(wǎng)絡(luò)公司作為第四大運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)成立,是否在寬帶建設(shè)上向三大運(yùn)營(yíng)商看齊有待觀察;智能ODN各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)基本成熟,將迎來(lái)新的發(fā)展階段;高速光器件、光芯片競(jìng)爭(zhēng)白熱化,明年對(duì)中國(guó)廠商來(lái)說(shuō)是關(guān)鍵一年;干線光纜設(shè)計(jì)壽命陸續(xù)到期,新的機(jī)遇孕育成形。2015年是中國(guó)的羊年,C114祝愿光通信產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展,光設(shè)備、光纖光纜、光器件行業(yè)三羊開(kāi)泰。

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