生物制藥外包：又一個中國制造？

越來越多的公司進(jìn)入外包行業(yè)，使中國正在成為生物醫(yī)藥外包承接的熱土，但是由此帶來的一個突出問題是，外包業(yè)很有可能陷入無休止的價格戰(zhàn)之中，重走中國制造”的老路

生物制藥外包：又一個中國制造？

芝加哥郊區(qū)小鎮(zhèn)格倫沃，夜幕剛剛降臨。一個14歲的男孩普林斯頓·約翰坐在電腦邊，等待著外包服務(wù)”——遠(yuǎn)在印度的老師納米多給他上幾何輔導(dǎo)課。這是2006年暢銷書《世界是平的》給我們描述的場景之一。通訊設(shè)施便利將世界變成平面，工資的低廉和大量的高等教育者不僅使服務(wù)外包出現(xiàn)，其服務(wù)范圍也不斷擴展。遠(yuǎn)在印度的老師給遠(yuǎn)在美國的學(xué)生上課，這樣的情景也正在中國上演。


中國生物醫(yī)藥外包最大的本土企業(yè)——藥明康德（WX，17.00，-0.23%）藥物化學(xué)部副總裁郭濤告訴《中國財富》記者，晚上8點到9點他將和遠(yuǎn)在美國的客戶進(jìn)行電話會議。我采用網(wǎng)絡(luò)電話，話費極其便宜，每分鐘只有幾歐分，10歐元能打上很久。”

英語的普及使得軟件和服務(wù)外包在印度迅猛發(fā)展，而借助眾多華裔人才，生物醫(yī)藥的外包在中國也漸具規(guī)模。10月22日，第7屆國際新藥發(fā)明年會在上海舉辦。此次年會被稱為生物醫(yī)藥研發(fā)領(lǐng)域的頂級盛會”，匯聚了500多位來自世界各地藥企代表和研發(fā)人員。頗有意味的是，除了一家俄羅斯公司外，整個論壇的演講權(quán)基本上是在中印兩國之間交替進(jìn)行，來自兩個國家的公司都在極力展示自己的特色以吸引更多的客戶。

在印度，我們可以替新藥研發(fā)節(jié)省大量的成本。一個在美國可能花費2200萬美元的項目，在印度只需花500萬美元。”印度JubilantBiosys董事長SriMosur博士如此宣稱。

桑迪亞可以為客戶提供一站式的服務(wù)，滿足客戶多方面的需求。”桑迪亞創(chuàng)始者王曉川博士毫不示弱。

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印度在外包方面一直做得不錯。生物醫(yī)藥外包，大概是十年前開始興起的。最近印度發(fā)展很快，吸引了越來越多的公司。”印度AurigeneDiscoveryTechnologies董事長CsnMurthy博士告訴《中國財富》記者，不過，我們的中國

濰坊市康華生物醫(yī)藥有限公司職工正在包裝試劑產(chǎn)品。低廉的人力成本使中國成為生物制藥外包的熱土同行做得也不錯。”

尋找知識分子中的體力勞動者

我們新藥研發(fā)前期的外包正在越來越多。”輝瑞（PFE，17.18，+1.66%）投資有限公司高級財務(wù)總監(jiān)苗天祥告訴《中國財富》記者。盡管從2008年開始，生物醫(yī)藥領(lǐng)域的早期研究項目有所滑坡，一份新的研究調(diào)查發(fā)現(xiàn)，外包業(yè)務(wù)未來三年將保持14%的年增長率，2013年全球外包將成長為350億美元的產(chǎn)業(yè)。

所謂外包，指的是企業(yè)為維持組織競爭核心能力，且因組織人力不足的困境，可將組織的非核心業(yè)務(wù)委托給外部的專業(yè)公司，以降低營運成本，提高品質(zhì)，集中人力資源，提高顧客滿意度。

做生物醫(yī)藥外包主要是出于成本的考慮。”美國吉聯(lián)亞科學(xué)公司中國首席代表何公欣博士對記者解釋說，中國最聰明的人都去學(xué)習(xí)理科和工科，中國高等教育的普及為我們培養(yǎng)了大量的化學(xué)、生物方面的人才，他們的人力成本比美國便宜很多。”

外包公司在中國的快速發(fā)展得益于一大批華裔生物科學(xué)精英的歸國。在國際新藥發(fā)明年會上，在臺上展示自己公司的中國外包老總們，幾乎都是來自美國的40歲左右生物制藥或者生物醫(yī)藥公司的華裔精英。

王宇光博士在先靈葆雅工作了十九年，個人擁有19項發(fā)明專利，現(xiàn)在擔(dān)任上海睿智化學(xué)研究有限公司化學(xué)部的主管副總裁。郭濤在美國生活了二十三年，他曾就職于藥典公司任化學(xué)部主任，去年12月他回國加入藥明康德。參加外包專場幾乎都是和王宇光以及郭濤有類似背景的美國生物制藥界資深人士。默克研發(fā)部主管楊立虎是論壇的主持人，在介紹這些人時，他常用的詞語是非常驚訝——他到了中國。”

生物醫(yī)藥研發(fā)外包的部分主要是化學(xué)合成部分，在整個新藥研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈中，這是人力資源需求最大的部分，所以，人力成本很重要?，F(xiàn)在外包基本上是中國人和印度人在做，因為只有這兩個國家有這么多的人才。俄羅斯雖然首先開始做，但找不到這么多人才。”郭濤告訴記者。

受中國外包業(yè)的影響，很多美國外包公司或者倒閉或者開始尋求新的發(fā)展方向。美中生物醫(yī)藥協(xié)會會長王義漢則說，一些皮包公司開始在美國出現(xiàn)，主要業(yè)務(wù)就是把大的跨國制醫(yī)藥公司的業(yè)務(wù)找到好的外包公司給外包出去。這種模式運作相當(dāng)成功，一些大的制藥公司紛紛跟進(jìn)，設(shè)立一些比較獨立的研究單位，按照小公司的模式來做，預(yù)算、人員全部是獨立的，主要的業(yè)務(wù)就是負(fù)責(zé)將研發(fā)外包。

美國投資公司W(wǎng)illiamBlair分析師JohnKreger認(rèn)為，中國外包市場規(guī)模大，未被完全開發(fā)且正在快速增長。全球咨詢公司Frost&Sullivan公司資深分析師RanjithGopinathan則表示，中國負(fù)責(zé)臨床試驗前期研究階段的外包公司已經(jīng)駛?cè)肟燔嚨?，目前總的年收入?.45億美元。雖然不到全球外包業(yè)務(wù)的2%，但是未來幾年，中國的外包行業(yè)將保持18%的年增長率，至2102年達(dá)到2.4億美元。

張江藥谷范本

中國政府已感受到了這股生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展的熱潮。近年來，爭創(chuàng)生物產(chǎn)業(yè)基地成了不少政府的目標(biāo)。截至目前，中國政府已認(rèn)定了北京、上海、廣州等12個國家生物產(chǎn)業(yè)基地，西安、天津、泰州等10個生物產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地。同時，成都、煙臺、昆明等地也不甘人后，先后提出爭創(chuàng)生物產(chǎn)業(yè)基地的口號。

坐落于上海浦東張江高科技園區(qū)的張江藥谷，是第一個被國家承認(rèn)的生物產(chǎn)業(yè)基地。借助先發(fā)優(yōu)勢，張江藥谷成為中國生物產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊。張江藥谷的概念來源于硅谷，而哥倫布路”、哈雷路”、蔡倫路”的街道名稱也昭示了張江藥谷打造世界級生物醫(yī)藥硅谷的野心。

經(jīng)過十幾年的發(fā)展，張江藥谷聚集了將近300家生物制藥企業(yè)，是全國唯一涵蓋整個生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈的園區(qū)。同時，張江藥谷還是全國的醫(yī)藥研發(fā)中心，全世界最大的10個制藥企業(yè)中有8個在張江藥谷建立了中國或者亞太研發(fā)中心。截至2008年底，張江藥谷已經(jīng)審批通過的藥品數(shù)量為312個，其中創(chuàng)新的藥臨床136個，批準(zhǔn)生產(chǎn)92個。園區(qū)還有44個藥物申報國際臨床，占全國70%以上。園區(qū)中，專注于外包的公司大概有50多個。從產(chǎn)值來看，每年都在以翻番的速度成長：2004年約為2億元人民幣，2005年約5億元，2006年約10億元，2007年約21億元。受金融危機影響，2008年未能翻番，但還是保持了較高增長，達(dá)到了30億元。

如果說中國有一個世界創(chuàng)新的新藥的話，那很可能就是在我們張江研制成功的。”張江生物醫(yī)藥基地開發(fā)有限公司副總經(jīng)理魏曉林笑著對《中國財富》記者說。

在吉聯(lián)亞的中國首席代表何公權(quán)看來，最近幾年外包公司在中國不斷涌現(xiàn)的原因是，醫(yī)藥研發(fā)需要各種各樣的試劑和原料，由于價格便宜，大量外包的興起，使得北美和歐洲生產(chǎn)試劑和化學(xué)原料的很多工廠都關(guān)掉了，出現(xiàn)了產(chǎn)能空缺。而在上海的張江，幾乎一個電話就可以買到需要的各種試劑和化學(xué)原料。而這恰恰是中國發(fā)展外包業(yè)無法取代的優(yōu)勢。

對于張江藥谷的成功，魏曉林認(rèn)為，張江藥谷對研發(fā)和高科技的引導(dǎo)政策非常奏效。張江藥谷4月份剛啟動第二期孵化器，篩選出注冊資金不足500萬元、成立不足三年，尤其是擁有自己的專利技術(shù)、創(chuàng)業(yè)團隊的中小企業(yè)，給他們提供技術(shù)和政策上的支持。園區(qū)不僅在前期提供啟動資金，而且第一年還減免租金，第二年減半征收租金。孵化器內(nèi)有政府資金購買的各種儀器和設(shè)備，入住企業(yè)可以免費或者以較低的費用使用。這些措施大大減少了企業(yè)的籌資壓力。

各地掀起興建生物產(chǎn)業(yè)基地?zé)岢敝?，魏曉林將張江藥谷的獨特?yōu)勢和制勝法寶歸結(jié)為上海的地理。張江藥谷地處上海，作為中國開發(fā)的門戶之一，理應(yīng)成為海歸人士回國創(chuàng)業(yè)的首選地之一。

經(jīng)過十年多的發(fā)展，張江藥谷雖然成為生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊，但是70%~80%的企業(yè)仍集中于生物制藥行業(yè)的初級研發(fā)階段，因此下一步張江藥谷打算在研發(fā)上更進(jìn)一步，能夠進(jìn)入臨床試驗，從而進(jìn)入生物產(chǎn)業(yè)的開發(fā)階段。同時，張江藥谷還打算進(jìn)一步推動生物醫(yī)藥的產(chǎn)業(yè)化，生產(chǎn)高估計值的生物醫(yī)藥，建成中國第一條符合國際CDM標(biāo)準(zhǔn)的生物生產(chǎn)線。此外，和南匯合并后，張江藥谷已經(jīng)有了更大的產(chǎn)業(yè)空間，吸引大的制藥集團落戶張江，讓它們把總部或者生產(chǎn)基地遷到張江藥谷。

內(nèi)戰(zhàn)之憂

外包業(yè)的洶涌前來和中國政府的有意接納，使得中國的外包公司越來越多。為了爭取更多的客戶，越來越多的公司開始尋找自己的獨特優(yōu)勢。何公欣向記者表達(dá)了他們選擇客戶的標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量、服務(wù)和規(guī)模。上海年會上，記者看到，提供更多的服務(wù)、追求一站式服務(wù)，正在成為越來越多外包公司的口號。

現(xiàn)在外包在中國已經(jīng)越來越激烈了。”凱美隆藥業(yè)全球化學(xué)總裁韓永信告訴記者。

擴大規(guī)模正在成為外包企業(yè)建立競爭優(yōu)勢的選擇。目前中國本土的外包公司中，位于上海外高橋保稅區(qū)的藥明康德排名老大，是擁有4000多名員工的超級巨頭。位于張江生物醫(yī)藥基地的尚華集團名列第二，擁有1000多名員工。桑迪亞排名前五，擁有員工300多人。張江生物醫(yī)藥基地的最近一項調(diào)查顯示，園區(qū)內(nèi)兩大外包企業(yè)桑迪亞和尚華都有擴張的趨勢。郭濤告訴記者，藥明康德2009年仍然有繼續(xù)招聘計劃。

站在桑迪亞辦公樓門口，桑迪亞商務(wù)副總裁黃青對公司的未來躊躇滿志：桑迪亞的隊伍會進(jìn)一步壯大，未來還會在生物方面招聘更多的人。”

我認(rèn)為進(jìn)入外包行業(yè)的最佳時機已經(jīng)過去了。”郭濤說，借助規(guī)模，藥明康德的大客戶保有率達(dá)到了100%，每年投入購買新儀器設(shè)備的金額就遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過不少外包公司的年收入總額。藥明康德這樣的行業(yè)巨頭是后來者很難趕上的競爭對手。

但凱美隆藥業(yè)全球化學(xué)總裁韓永信對外包行業(yè)有不同的看法：生物醫(yī)藥外包方面的競爭會越來越激烈，進(jìn)入者會越來越多，外包有可能陷入無休止的價格戰(zhàn)之中，重演‘中國制造’的悲劇。”他認(rèn)為，外包不同于醫(yī)藥發(fā)明，屬于服務(wù)業(yè)，雖然中印兩國較低的成本將美國的生物醫(yī)藥外包吸引了過來，但是隨著越來越多的公司進(jìn)入外包行業(yè)，整體的行業(yè)利潤只會進(jìn)一步降低。2009~2010年，大的制藥公司面臨市值達(dá)880多億美元的專利過期，利潤率預(yù)期的急劇下降使大的制藥公司出現(xiàn)了裁員潮和兼并潮，先靈葆雅被默克兼并即是案例。兼并后，外包市場必將越來越小，這對純粹依賴國外大制藥公司的中國外包企業(yè)來說，無疑是一個沉重打擊。從中國制造業(yè)發(fā)展歷程來看，人力成本快速增加、人民幣的升值使中國制造”逐漸走向了沒落，這兩種壓力也是外包行業(yè)無法避免的。

外包公司轉(zhuǎn)型做新藥研發(fā)這條路走不通。”桑迪亞化學(xué)部高級副總經(jīng)理陳晨對記者說。外包公司的商業(yè)模式是靠顧客養(yǎng)活，一旦外包公司做新藥研發(fā)，顧客會擔(dān)心你侵害他的知識產(chǎn)權(quán)而跑掉。另外，外包公司一般都有VC投資，VC進(jìn)入時的興趣是在服務(wù)行業(yè)上，新藥研發(fā)花費高、時間長、風(fēng)險大，要轉(zhuǎn)向新藥研發(fā)很難獲董事會通過。

陳晨在美國Neurocrine公司工作了十五年，參與了多個藥物發(fā)現(xiàn)項目，并在權(quán)威期刊雜志上發(fā)表了近130篇的研究論文，擁有超過25項美國專利。2008年11月份，他離開美國到中國尋找機會，希望從事新藥研發(fā)，但他發(fā)現(xiàn)新藥研發(fā)在中國籌資太難。

我走了一圈發(fā)現(xiàn)，政府新藥投資可以說是過熱了。”陳晨說。政府爭創(chuàng)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地過熱，使得國家對生物醫(yī)藥的整體投資雖然不少，但是分食者眾，分到每個園區(qū)、每個項目上的比例都不大。

雖然從中央政府到地方政府都很重視新藥研發(fā)，而且拿出了真金白銀，但是缺少一個良好的投資機制。”陳晨說，他走了很多園區(qū)，也受到了不少園區(qū)的熱烈歡迎，它們紛紛承諾給100萬元的啟動資金，免房租，但是對于新藥研發(fā)動輒上億美元的投資來說，100萬元人民幣實在是杯水車薪。而中國國內(nèi)的VC雖然大熱，但是大多出身金融或者經(jīng)濟，無專業(yè)背景，而且缺少專業(yè)智囊團，在只有一個好的想法和履歷的情況下，風(fēng)險投資的幾率很渺茫。因此，陳晨只能退而求其次，加入了桑迪亞，希望借助這個平臺尋找到機會重拾自己的新藥創(chuàng)新夢想。

對于陳晨的觀點，韓永信表示贊同，但他認(rèn)為新藥的研發(fā)或者創(chuàng)新，始終是解決外包困境的終極之路。目前凱美隆既有外部業(yè)務(wù)也有和客戶分擔(dān)風(fēng)險的共同研發(fā)。我們現(xiàn)在正在努力控制研發(fā)和外包的比例，外包賺來的錢給研發(fā)部門提供了周轉(zhuǎn)資金。不論是全部還是部分新藥研發(fā)，凱美隆始終都將創(chuàng)新作為公司的主體之一。”韓永信說，不過，外包和研發(fā)并舉，得益于投資者的贊同和顧客對我們的信任。”新藥的研發(fā)和外包不同，需要良好的溝通和較高的效率以及不斷的磨合，因此，凱美隆有意識地對規(guī)模進(jìn)行了控制。目前凱美隆有員工200多人，他們規(guī)劃的員工人數(shù)，最多也就350人。

外包企業(yè)雖然不能夠直接為新藥創(chuàng)新服務(wù)，但是為新藥研發(fā)培養(yǎng)了一批人。這些人懂得如何進(jìn)行實驗室操作，知道如何管理研究項目以及和國外企業(yè)、國外市場對接，為中國的新藥研發(fā)準(zhǔn)備了梯隊力量。”張江生物醫(yī)藥基地副總魏曉林說。