編者按：Web 和移動(dòng)之后，下一個(gè)平臺(tái)是什么？有人說(shuō)是 AI，有人說(shuō)是可穿戴，有人說(shuō)是虛擬現(xiàn)實(shí)。但 Balderton Capital 的 VC Nicolas Debock認(rèn)為，應(yīng)該是交通和物流，因?yàn)槲覀兊囊率承械榷茧x不開(kāi)它。現(xiàn)在，一個(gè)全新的機(jī)動(dòng)性方面的技術(shù)棧正在搭建，而技術(shù)巨頭正在設(shè)法成為 " 全棧 " 提供商。一旦這個(gè)技術(shù)棧搭建好，交通和物流將會(huì)就像電力、燃?xì)饣蛘咚粯樱兂晒檬聵I(yè)。
我的工作最好一點(diǎn)是可以見(jiàn)證整個(gè)市場(chǎng)被徹底顛覆?，F(xiàn)在我有幸目睹著軟件如何蠶食交通和物流，而且吃得還挺快。
交通先導(dǎo)的革命不是什么新想法。我們都知道運(yùn)河、鐵路、公路不僅改變了交通，也改變了大多數(shù)產(chǎn)業(yè)。但當(dāng)前的這場(chǎng)交通和物流革命給人帶來(lái)的興奮程度甚至還要更高。
交通物流正在變成公用事業(yè)
就像電力、燃?xì)饣蛘咚粯?，交通和物流將?huì)變成公用事業(yè)，對(duì)此我很有信心。你只需 " 按個(gè)按鈕 "，一個(gè)東西或者人就會(huì)出現(xiàn)在你門(mén)口。哪怕不是即時(shí)出現(xiàn)（遠(yuǎn)距傳動(dòng)尚未實(shí)現(xiàn)），至少也是自動(dòng)地在數(shù)分鐘內(nèi)到達(dá)。
如果這聽(tīng)起來(lái)像是魔法的話(huà)，回顧一下幾百年前抽水馬桶聽(tīng)起來(lái)也像是魔法是值得的。排水溝和清潔站網(wǎng)絡(luò)取代了倒夜香（night-soilmen）?，F(xiàn)在除了復(fù)雜的下水道以外你不會(huì)指望任何其他東西（來(lái)處理排泄物）了。瞬時(shí)交付也會(huì)是這樣。
這樣一種未來(lái)的大部分要素都已經(jīng)有了：無(wú)人車(chē)、傳感器網(wǎng)絡(luò)、倉(cāng)庫(kù)管理軟件、無(wú)人機(jī)、由跑快遞的人組成的 " 人云（human cloud）"、車(chē)隊(duì)、機(jī)器人隊(duì)伍 …… 每一家獨(dú)立公司都在攻關(guān)該問(wèn)題的某一個(gè)方面，但所有這些要素混合起來(lái)就能提供一個(gè)流暢的、公用事業(yè)式的解決方案。
一個(gè)新的機(jī)動(dòng)棧（mobility stack）的基本要素
升級(jí)的基礎(chǔ)設(shè)施：這一點(diǎn)看起來(lái)似乎不明顯，但是基礎(chǔ)設(shè)施層正在發(fā)生著大量創(chuàng)新。街道上的傳感器，" 智能 " 路標(biāo)，幫你自動(dòng)停車(chē)的機(jī)器人，用無(wú)線(xiàn)停車(chē)開(kāi)門(mén)器進(jìn)行智能停車(chē)，充電站網(wǎng)絡(luò)，以及針對(duì)公共或私有共享乘車(chē)解決方案的車(chē)輛（巴黎的 Autolib，德國(guó)的 DriveNow 和 car2go）。如果道路不夠的話(huà)，物流的未來(lái)也許無(wú)人機(jī)就會(huì)來(lái)湊了。這會(huì)創(chuàng)造出對(duì)不同類(lèi)型基礎(chǔ)設(shè)施的需求。你還可以想象 Hyperloop 在一種新型的管道網(wǎng)絡(luò)里面跑，實(shí)現(xiàn)人和物更快的遠(yuǎn)距離運(yùn)輸。
按需 / 交付服務(wù)；交通的人云：我想大家應(yīng)該都注意到了按需服務(wù)的爆發(fā)了。按需服務(wù)可以讓你直接通過(guò)智能手機(jī)訂外賣(mài)、約司機(jī)、買(mǎi)東西等。比如 Deliveroo、Uber、Postmates 等等（在此只列一些大玩家）就是?；旧希@些公司已經(jīng)創(chuàng)造了一支全新的按需交付司機(jī)勞動(dòng)力隊(duì)伍，在 5 年前還不存在這樣的勞動(dòng)力。你可以隨便在任何一座大城市的繁華街道上走走，數(shù)數(shù) 5 分鐘之內(nèi)能找到多少跑運(yùn)輸?shù)娜恕?/FONT>
倉(cāng)儲(chǔ)：倉(cāng)儲(chǔ)顯然是物流棧的一大部分?，F(xiàn)在倉(cāng)儲(chǔ)不僅已經(jīng)變得高度自動(dòng)化，到處都是傳感器，而且交付人云的出現(xiàn)也變革了物流組織流轉(zhuǎn)的方式，對(duì)什么是倉(cāng)儲(chǔ)以及在哪里倉(cāng)儲(chǔ)也進(jìn)行了重新定義。一些餐館已經(jīng)沒(méi)有了實(shí)體的 " 前端 "，產(chǎn)業(yè)化的廚房（比如 Frichti 或者 Blue Apron）在大城市每天都會(huì)開(kāi)放，為那些按需食品服務(wù)提供服務(wù)。但這還不僅僅是吃的方面。一旦你接入到物流的流轉(zhuǎn)當(dāng)中，任何一家商店都可以成為本地倉(cāng)庫(kù)。甚至 Uber 的汽車(chē)行李箱都可以變成一種新型的本地流動(dòng)倉(cāng)庫(kù)。
貨運(yùn)：過(guò)去 2 年，我們看到很多公司都在追逐更大的貨運(yùn)市場(chǎng)：從集裝箱市場(chǎng)（不是 Docker 的容器啊）到客戶(hù)能按需訂卡車(chē)并跟蹤其路線(xiàn)的貨運(yùn)市場(chǎng)。我想歐洲的每個(gè)國(guó)家我都能數(shù)得出至少有 4 家公司多少在從事道路或海洋貨運(yùn)市場(chǎng)（SaaS 解決方案與 ERP、網(wǎng)上市場(chǎng)、貨運(yùn)司機(jī)移動(dòng) app、定價(jià)引擎、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)廂式貨車(chē)解決方案等的集成）。這個(gè)領(lǐng)域絕對(duì)會(huì)進(jìn)行整合，但它們目前都在加速這一基礎(chǔ)設(shè)施變革。我們還看到貨運(yùn)和針對(duì)消費(fèi)者 / 中小企業(yè)的包裹的市場(chǎng)之間也冒出了一些新公司，他們?cè)诟⌒拓涇?chē)合作來(lái)解決這中間的問(wèn)題（比如 Trusk、Anyvan 就是兩個(gè)不同的例子）。
出行（People transportation）：Uber 是這一板塊所有公司之父，但遠(yuǎn)不是唯一的一家。全球有很多公司要么直接跟 Uber 競(jìng)爭(zhēng)，要么在致力于于該市場(chǎng)的特定部分（針對(duì)年輕人的 Heetch，針對(duì)通勤者的 Via……）以及不同模式（Blablacar 的共享乘車(chē)，汽車(chē)共享或者車(chē)隊(duì)共享 ……）
池化算法與點(diǎn)對(duì)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)：大部分做出行（People transportation）的企業(yè)都有這個(gè)，但它本身具有真正的直接價(jià)值。任何這樣的工具都將讓你可以連接供需兩側(cè)并對(duì)雙方進(jìn)行優(yōu)化。Uber Pool、Blablacar，也有像 Padam 或者 Charriot 這樣做班車(chē)的玩家：他們都創(chuàng)建了一個(gè)特定的軟件分派工具，是真正的流動(dòng)性制造者（金融上的做市商）。這一工具的質(zhì)量會(huì)直接影響到平臺(tái)的盈利狀況，你掌握的數(shù)據(jù)越多，預(yù)測(cè)路線(xiàn)和供需就能越好。這在物流世界也是成立的，一些食品外賣(mài) / 日用品遞送公司正在致力于創(chuàng)建一個(gè)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的網(wǎng)絡(luò)和池化機(jī)制。
面向消費(fèi)者的 app：Citymapper、GoEuro、Capitaine Train 是面向消費(fèi)者型 app 的極佳例子，它們僅僅是在信息和數(shù)據(jù)層面如此，但是在這個(gè)產(chǎn)業(yè)當(dāng)中卻扮演著至關(guān)重要的角色。如果你是機(jī)動(dòng)能力流動(dòng)性（liquidity pool）與用戶(hù)之間的唯一接口的話(huà)，你絕對(duì)可以在這個(gè)方程式當(dāng)中有一個(gè)重要角色可以當(dāng)。你監(jiān)控著整個(gè)流，還能預(yù)測(cè)需求的波動(dòng)性。
聚焦交通摩擦點(diǎn)的初創(chuàng)企業(yè)：代客泊車(chē)初創(chuàng)企業(yè)、泊車(chē)機(jī)器人或者按需供氣也在塑造著這個(gè)未來(lái)機(jī)動(dòng)棧。這些公司都是面向流動(dòng)性的物流和交通運(yùn)動(dòng)的一部分，為的是確保流動(dòng)永不停歇。
現(xiàn)有企業(yè)：作為本清單的補(bǔ)充說(shuō)明，把這么龐大的既有市場(chǎng)的現(xiàn)有玩家排除在外是不明智的。物流和交通公司已經(jīng)存在了很長(zhǎng)的時(shí)間，它們已經(jīng)建立了一個(gè)資產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。倉(cāng)庫(kù)、機(jī)場(chǎng)、火車(chē)站這樣的接送設(shè)施；聯(lián)邦快遞、UPS 這樣的快遞公司；以及對(duì)需求側(cè)全行業(yè)范疇的認(rèn)知（高峰期 / 忙時(shí)）等，這些東西不會(huì)一夜之間消失。它們顯然也是這個(gè)新的棧的一部分。
魔杖：自動(dòng)化
自動(dòng)化顯然是可以極大加快這一機(jī)動(dòng)棧變化節(jié)奏的要素。
無(wú)人車(chē)：最近幾年這一領(lǐng)域的進(jìn)展確實(shí)給人留下了深刻印象，會(huì)成為新的機(jī)動(dòng)性革命的重要因素。大多數(shù)大型汽車(chē)制造商現(xiàn)在都有自己的無(wú)人車(chē)計(jì)劃，絕大部分的技術(shù)巨頭也一樣。Uber 顯然是其中之一，但 Google 和蘋(píng)果也是。要是 Amazon 在做類(lèi)似東西的話(huà)我也不會(huì)感到奇怪。這一趨勢(shì)不會(huì)止步于汽車(chē)，我們還會(huì)看到無(wú)人班車(chē)、卡車(chē)、公交車(chē)。無(wú)人車(chē)市場(chǎng)還創(chuàng)造了圍繞著它的另一個(gè)機(jī)會(huì)：像激光雷達(dá)這樣的傳感器、攝像頭以及計(jì)算機(jī)視覺(jué)軟件。對(duì)環(huán)境的映射也至關(guān)重要，這樣車(chē)輛才不僅能看到自己在哪里，周?chē)惺裁矗材茴A(yù)測(cè)將會(huì)碰到什么。所有這些大玩家都在做自己的地圖 / 數(shù)據(jù)采集解決方案。更多細(xì)節(jié)可參見(jiàn)此處。
無(wú)人機(jī)：細(xì)談這個(gè)需要另寫(xiě)一篇文章，但是的無(wú)人機(jī)正在到來(lái)而且無(wú)疑會(huì)是這個(gè)機(jī)動(dòng)棧的一部分。
遞送機(jī)器人：如果說(shuō)不到 2 年前這聽(tīng)起來(lái)還像科幻小說(shuō)的話(huà)，現(xiàn)在這已經(jīng)變成現(xiàn)實(shí)了，而且這還僅僅是個(gè)開(kāi)始。
從技術(shù)巨頭到物流巨頭
似乎 Uber、Tesla、Google、Amazon、蘋(píng)果這些大品牌以及既有車(chē)企都在追求成為 " 全棧 "，換句話(huà)說(shuō)，這個(gè)棧的每一層他們都希望占有，為的是提供（公用設(shè)施式的）端到端的體驗(yàn)。當(dāng)然，創(chuàng)業(yè)者會(huì)繼續(xù)創(chuàng)辦旨在 " 解決 " 一個(gè)問(wèn)題的公司，因此他們只能占有這個(gè)棧的一層。我的預(yù)測(cè)是，這會(huì)導(dǎo)致一大波收購(gòu)的發(fā)生，大玩家會(huì)挑選出最好的初創(chuàng)企業(yè)來(lái)構(gòu)筑自己的 " 全棧 "。就像以往一樣，會(huì)出現(xiàn) OpenStreetMap 這樣的公司提供的開(kāi)源替代品，會(huì)有數(shù)據(jù)開(kāi)放運(yùn)動(dòng)（由激光雷達(dá)采集的 3D 點(diǎn)位的開(kāi)放數(shù)據(jù)庫(kù)），可能還會(huì)有開(kāi)源汽車(chē)（我喜歡這個(gè)）。
下面我們看看最近技術(shù)巨頭在堆砌這一基礎(chǔ)設(shè)施方面都是怎么做的：
Alphabet：Waze+ 無(wú)人車(chē) + 無(wú)人機(jī) +Google 地圖
Tesla 等汽車(chē)制造商：他們投能力把大型車(chē)隊(duì)投放市場(chǎng)。他們還可以不斷地收集數(shù)據(jù)。
微軟也在追逐這個(gè)市場(chǎng)，策略是跟汽車(chē)制造商合作。
Uber：最后一公里效率，人和數(shù)據(jù)的顆粒網(wǎng)絡(luò)，地圖解決方案，無(wú)人車(chē) ……
Amazon：我認(rèn)為 Amazon 會(huì)成為這一市場(chǎng)的大贏家。Amazon 已經(jīng)是一個(gè)物流巨頭，有著驚人的效率。現(xiàn)在他們?cè)趥}(cāng)儲(chǔ)內(nèi)部這一塊真的非常強(qiáng)，但是在倉(cāng)儲(chǔ)到倉(cāng)儲(chǔ)和最后一公里方面也在獲取經(jīng)驗(yàn)。如果 Amazon 收購(gòu)一家大型的最后一公里送貨能力公司（Postmates 或者再瘋狂點(diǎn)，把 Uber 收了 ……）的話(huà)我不會(huì)感到奇怪。
蘋(píng)果據(jù)說(shuō)在做無(wú)人車(chē)。
有趣的是你會(huì)注意到 Facebook 在這個(gè)市場(chǎng)似乎不活躍。但是他們其實(shí)也在追逐這個(gè)市場(chǎng)，通過(guò)虛擬現(xiàn)實(shí)的推進(jìn)他們是有可能改變我們的機(jī)動(dòng)習(xí)慣的。但這是另一個(gè)故事了 ……
那么我們會(huì)不會(huì)看到物流領(lǐng)域有一位霸主的出現(xiàn)呢？由一家公司管理完全球的人流和物流？我懷疑會(huì)有這樣唯一贏家的出現(xiàn)，你會(huì)看到許多混合模式，會(huì)有大量玩家設(shè)法通過(guò)不同方案做大：
領(lǐng)土覆蓋：我們應(yīng)該覆蓋所有地區(qū)還是針對(duì)特定地區(qū)？似乎針對(duì)不同環(huán)境類(lèi)型會(huì)有專(zhuān)門(mén)的玩家。機(jī)動(dòng)性方面的競(jìng)爭(zhēng)不僅僅發(fā)生在機(jī)動(dòng)棧的垂直領(lǐng)域，也會(huì)是一場(chǎng)領(lǐng)土之爭(zhēng)，你可以設(shè)法占有一塊特定領(lǐng)地。這個(gè)市場(chǎng)的玩家通常都會(huì)強(qiáng)力控制一塊領(lǐng)地。Uber 占領(lǐng)的是密集中心區(qū)和機(jī)場(chǎng)（的士和地鐵市場(chǎng)）；大城市到大城市的通勤是 BlaBlaCar 的地盤(pán)（公交、鐵路 / 國(guó)內(nèi)飛機(jī)市場(chǎng)）等。一些玩家開(kāi)始贏得郊區(qū) / 不那么稠密地區(qū)（注：Uber 正在設(shè)法占領(lǐng)郊區(qū)），有的則盯上了長(zhǎng)途運(yùn)輸 ......
數(shù)據(jù)戰(zhàn)爭(zhēng)：地圖和地理空間數(shù)據(jù)顯然是第一優(yōu)先，但是交通數(shù)據(jù)、駕駛習(xí)慣，以及人口流動(dòng)也是需要擁有的關(guān)鍵數(shù)據(jù)（Google 最近收購(gòu)了 Urban Engines）。Tesla、Uber 和 Google 在數(shù)據(jù)戰(zhàn)場(chǎng)已經(jīng)取得了先機(jī)。
無(wú)人車(chē)隊(duì)：是自上而下（做新車(chē)）還是自下而上（用舊車(chē)）？我應(yīng)該把自己的車(chē)推上街（就像一些車(chē)企那樣或者按照汽車(chē)共享模式運(yùn)作）還是利用現(xiàn)有的汽車(chē)網(wǎng)絡(luò)？Google 似乎已經(jīng)兩種方案都采用了，既有自己的 Google 車(chē)隊(duì)，也利用了 Waze 的用戶(hù)群。Uber 是一個(gè)混合玩家，因?yàn)樗鼪](méi)有車(chē)隊(duì)，但是這支車(chē)隊(duì)是高度同質(zhì)化的，是由中心化軟件管理的。Lyft CEO 最近就交通革命寫(xiě)了一篇很棒的文章。
擁有物流交通棧為什么重要？
物流和交通業(yè)務(wù)是一個(gè)龐大的低利潤(rùn)市場(chǎng)。你需要擁有足夠大的基礎(chǔ)設(shè)施才能在一個(gè)區(qū)域范圍內(nèi)提供足夠的流動(dòng)性。然后你需要優(yōu)化流程和流動(dòng)，以便維持送貨或者運(yùn)人的每一分工作的利潤(rùn)為正。我認(rèn)為無(wú)人車(chē) + 手機(jī)（= 顆粒數(shù)據(jù)）+ 機(jī)器學(xué)習(xí)將會(huì)改變這個(gè)市場(chǎng)的利潤(rùn)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)成本下降，同時(shí)優(yōu)化需求。如果它的走勢(shì)遵循公用事業(yè)市場(chǎng)的話(huà)，我們一定會(huì)看到訂購(gòu)模式（接入網(wǎng)絡(luò)）和傭金模式（基于重量和距離）的出現(xiàn)。如果流程真正得到優(yōu)化，我們也許還能看到 " 自助餐 " 式的訂購(gòu)模式（就像 Uber 通過(guò) Uber Plus 的嘗試一樣）。
而一旦你擁有了這個(gè)物流棧，面前就會(huì)出現(xiàn)一個(gè)新的龐大的活動(dòng)地盤(pán)，可以在此基礎(chǔ)上在邊際成本內(nèi)做出大量業(yè)務(wù)來(lái)。一切有著高水平的循環(huán)性的東西都會(huì)變成在這些機(jī)動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施之下做出來(lái)的一門(mén)龐大的生意。食和行是兩個(gè)明顯的用例，因?yàn)橐蝗杖臀覀兌家?，而且通常每天至少要走?dòng)兩次?？纯?/FONT> Uber 和 Amazon 如何輕而易舉地進(jìn)入送外賣(mài)市場(chǎng)（Uber Eats 和 Amazon 餐廳），再想想基于此他們還可以做多少事情就知道了，準(zhǔn)備好吧，一旦這一新的機(jī)動(dòng)棧變得完全流動(dòng)起來(lái)，你就會(huì)見(jiàn)證大量新業(yè)務(wù)和創(chuàng)造性毀滅的發(fā)生。
作為一名投資者我認(rèn)為這個(gè)市場(chǎng)實(shí)在是令人興奮。隨著這個(gè)機(jī)動(dòng)棧的搭建，我們不僅會(huì)目睹大量獨(dú)角獸級(jí)的公司成立（這個(gè)棧的每一個(gè)層面都有機(jī)會(huì)），而且一旦它建成甚至還會(huì)變得更加令人興奮，因?yàn)樵谶@個(gè)新框架的基礎(chǔ)上，所有的業(yè)務(wù)都可能被徹底變革或者創(chuàng)造出來(lái)。
