整個(gè)銀行IT外包行業(yè)，絕大多數(shù)企業(yè)都在賠本賺吆喝。”一家銀行IT服務(wù)外包公司負(fù)責(zé)人如此感慨。
所謂銀行IT服務(wù)外包，主要是銀行非核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程的IT外包，比如銀行將企業(yè)與銀行之間的對賬系統(tǒng)流程、貸后審查環(huán)節(jié)的企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)收集系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理流程交給專業(yè)的IT公司設(shè)計(jì)研發(fā)。
隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩與利率市場化的雙重沖擊，越來越多的銀行感受到盈利壓力，紛紛將重復(fù)性的非核心或核心業(yè)務(wù)流程外包給供應(yīng)商，降低成本的同時(shí)提高服務(wù)效率。尤其是城商行等中小銀行對外包業(yè)務(wù)的需求更為旺盛。
一位業(yè)內(nèi)人士直言，目前國內(nèi)銀行IT服務(wù)外包的市場規(guī)模約在400億-500億元，每年至少有20%的增長。
然而，這個(gè)看似迅速增長的藍(lán)海市場，卻陷入全行業(yè)虧損的怪圈，以至于不少企業(yè)急切尋找轉(zhuǎn)型自救的辦法。
人力成本飆漲與項(xiàng)目價(jià)格戰(zhàn)對行業(yè)良性發(fā)展的沖擊，短期內(nèi)不會有太大緩解。”一位業(yè)內(nèi)人士坦言。
價(jià)格戰(zhàn)致虧損困境
在上述銀行IT服務(wù)外包公司負(fù)責(zé)人看來，國內(nèi)銀行IT服務(wù)外包之所以陷入賠本賺吆喝的困境，主要有兩個(gè)原因，一是近年人力成本大幅飆漲，二是在資本的推動下，不少企業(yè)基于IPO需要，不惜成本地用低價(jià)競標(biāo)策略擴(kuò)大市場份額，導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)越演越烈。
幾年前，2萬元/人、月(包括工資、四險(xiǎn)一金、差旅費(fèi)用等)的人力成本支出，就能聘請一位水準(zhǔn)不錯(cuò)的銀行IT工程師，現(xiàn)在同樣的價(jià)格，只能請來大學(xué)畢業(yè)生。”他如此形容人力成本的飆漲幅度。
他認(rèn)為，這引發(fā)了一系列惡性循環(huán)，比如銀行對IT外包服務(wù)不滿程度增加，但又不愿增加投入。
一家城商行IT部門主管表示，當(dāng)前銀行對IT外包商服務(wù)的不滿意，主要集中在兩個(gè)方面：一是部分企業(yè)的IT工程師不注重銀行數(shù)據(jù)信息的安全性，時(shí)常出現(xiàn)數(shù)據(jù)泄露或出錯(cuò)現(xiàn)象；二是越來越多的IT工程師不了解銀行的具體業(yè)務(wù)流程，在設(shè)計(jì)IT系統(tǒng)過程中需要銀行內(nèi)部員工花費(fèi)大量時(shí)間精力從旁指導(dǎo)操作，額外增加了銀行工作負(fù)擔(dān)。
考慮到銀監(jiān)會對非駐場金融服務(wù)外包的監(jiān)管流程異常嚴(yán)格，我們只能把外包商的IT工程師請來工作，但有些工程師的工作效率可能比不上銀行內(nèi)部IT員工。”上述城商行IT部門主管直言。
比如，為了確保某些業(yè)務(wù)流程的IT外包環(huán)節(jié)不再出錯(cuò)，他所在的城商行職工委員會專門出資發(fā)起了一家IT公司，聘請第三方專門測試各項(xiàng)IT服務(wù)外包項(xiàng)目是否存在漏洞，在降低銀行自身人力成本的同時(shí)確保業(yè)務(wù)流程安全。
上述銀行IT服務(wù)外包企業(yè)負(fù)責(zé)人指出，要建立一支滿足銀行IT服務(wù)外包需求的10人項(xiàng)目組，至少需要2-3名業(yè)務(wù)骨干，并花費(fèi)2-3年時(shí)間讓這個(gè)團(tuán)隊(duì)成員累積相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，加之研發(fā)費(fèi)用的投入，相應(yīng)的團(tuán)隊(duì)人力成本每月至少需要數(shù)十萬元，基本占據(jù)某個(gè)銀行IT服務(wù)外包項(xiàng)目的大部分利潤。
在人力成本不斷提高的同時(shí)，外包商的報(bào)價(jià)依然不高。IT服務(wù)外包企業(yè)的報(bào)價(jià)主要分成兩種，一是將某些銀行業(yè)務(wù)流程的整體IT系統(tǒng)解決方案作為報(bào)價(jià)依據(jù)，二是純粹以IT工程師外包人數(shù)作為報(bào)價(jià)基礎(chǔ)。由于前者能向銀行提供額外的業(yè)務(wù)流程優(yōu)化操作建議，報(bào)價(jià)往往比后者高出不少，因此后者具備較強(qiáng)的價(jià)格優(yōu)勢。
而這些公司的盈利模式，是在資本的推動下，盡可能通過低價(jià)競標(biāo)贏得大量市場份額，最終完成上市實(shí)現(xiàn)資本收益。
在銀行的角度，引入一個(gè)新的業(yè)務(wù)流程IT系統(tǒng)，整個(gè)銀行系統(tǒng)勢必都要做出相應(yīng)的調(diào)整。部分中小銀行在每年IT投入相對有限的情況下，只能優(yōu)先考量降低成本的選擇。
盡管市場賺錢難，但外包企業(yè)并不愿意放棄正在迅速增長的中國市場。部分IT外包商甚至依靠海外市場的盈利補(bǔ)貼中國市場的虧損。
前兩年這種做法還行得通，現(xiàn)在卻是作繭自縛。”一家外資金融IT服務(wù)外包公司大中華區(qū)總裁透露，一方面國內(nèi)人力成本大漲，加上近期日元持續(xù)大幅貶值，來自日本的銀行IT服務(wù)外包業(yè)務(wù)基本沒有盈利空間；另一方面原先利潤相對豐厚的歐美銀行IT服務(wù)外包業(yè)務(wù)，正受到印度企業(yè)的強(qiáng)烈競爭。
他估算，目前印度有些金融IT服務(wù)外包企業(yè)的人力成本僅占上海同行的1/2-1/3，迫使國內(nèi)企業(yè)不得不降低報(bào)價(jià)維系市場競爭力。以前歐美市場的相關(guān)業(yè)務(wù)利潤率約在20%-30%，但現(xiàn)在有些項(xiàng)目不足10%。”
轉(zhuǎn)型自救路徑
上述外資金融IT服務(wù)外包公司大中華區(qū)總裁認(rèn)為，國內(nèi)金融IT服務(wù)外包企業(yè)轉(zhuǎn)型自救的措施主要有兩種：一是加強(qiáng)研發(fā)投入形成獨(dú)特的產(chǎn)品服務(wù)優(yōu)勢，讓銀行看到某些業(yè)務(wù)流程IT解決方案能給銀行帶來風(fēng)險(xiǎn)管理優(yōu)勢，從而獲得不錯(cuò)的業(yè)務(wù)發(fā)展空間。
例如，在銀行貸后檢查環(huán)節(jié)，以往由客戶經(jīng)理向企業(yè)索取最新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，其中難免存在道德風(fēng)險(xiǎn)，即客戶經(jīng)理有可能填寫數(shù)據(jù)美化財(cái)務(wù)報(bào)表，掩蓋企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)。如果銀行IT服務(wù)外包企業(yè)能夠提供專門的IT系統(tǒng)與業(yè)務(wù)流程，派遣第三方機(jī)構(gòu)員工到各個(gè)貸款企業(yè)采集財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，直接歸集至銀行風(fēng)控總部，就能降低道德風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率。
再如，在企業(yè)與銀行對賬環(huán)節(jié)，以往也是由客戶經(jīng)理將賬單送交企業(yè)，其間可能出現(xiàn)客戶經(jīng)理修改企業(yè)存款數(shù)據(jù)，掩蓋企業(yè)資金被挪用的情況。若銀行IT服務(wù)外包企業(yè)能夠以分行為服務(wù)單位，設(shè)計(jì)專門的IT系統(tǒng)與業(yè)務(wù)流程，由第三方機(jī)構(gòu)員工負(fù)責(zé)向企業(yè)送交賬單，同樣能避免類似風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)。
而第二種轉(zhuǎn)型方向則是，直接切入銀行的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)IT服務(wù)外包，蛻變?yōu)殂y行某些關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的管理商。
隨著銀監(jiān)會相關(guān)部門先后出臺《關(guān)于應(yīng)用安全可控信息技術(shù)加強(qiáng)銀行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化建設(shè)的指導(dǎo)意見》(銀監(jiān)發(fā)〔2014〕39號)與《銀行業(yè)應(yīng)用安全可控信息技術(shù)推進(jìn)指南(2014-2015年度)》(銀監(jiān)辦發(fā)〔2014〕317號)，讓不少國內(nèi)銀行IT服務(wù)外包商看到這種轉(zhuǎn)型發(fā)展的契機(jī)。
按照銀監(jiān)會39號文的要求，兩個(gè)量化指標(biāo)將納入各行2015年年度考核：一是從2015年起，各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對安全可控信息技術(shù)的應(yīng)用以不低于15%的比例逐年增加，直至2019年達(dá)到不低于75%的總體占比(2014年應(yīng)用的技術(shù)和產(chǎn)品可納入2015年度計(jì)算)；二是2015年起，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)安排不低于5%的年度信息化預(yù)算，專門用于支持本機(jī)構(gòu)圍繞安全可控信息系統(tǒng)開展前瞻性、創(chuàng)新性和規(guī)劃性研究，支持本機(jī)構(gòu)掌握信息化核心知識和技能。
盡管市場傳聞相關(guān)政策也可能暫緩實(shí)施，但對國內(nèi)金融IT服務(wù)外包商而言，這將是一個(gè)加深與銀行合作的機(jī)會。”前述城商行IT部門主管認(rèn)為。銀行同樣需要引入最新的外部信息安全技術(shù)，滿足相關(guān)政策的要求。
在不少國內(nèi)銀行IT服務(wù)外包企業(yè)看來，其中要磨合的問題仍然不少，國內(nèi)銀行現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程外包環(huán)節(jié)還不夠規(guī)范，比如雙方合同約定的IT外包工作量、效果檢測要求、業(yè)務(wù)流程IT設(shè)計(jì)架構(gòu)仍然不夠規(guī)范，時(shí)常出現(xiàn)銀行突然增加新要求而反復(fù)修改IT系統(tǒng)的情況，造成外包業(yè)務(wù)盈利困難。
我們最擔(dān)心的是一旦銀行IT部門負(fù)責(zé)人出現(xiàn)更替，就可能出現(xiàn)推倒重來的狀況，如此成本開支將大幅上漲。”一位國內(nèi)銀行IT服務(wù)外包企業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人感慨道。
但他認(rèn)為，目前行業(yè)遇到的最嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，仍然是資本的介入，在某種程度上打亂了行業(yè)轉(zhuǎn)型自救的征途。在資本的推動下，不少企業(yè)四處高薪挖人，并進(jìn)一步壓低價(jià)格爭奪市場份額，造成人力成本持續(xù)居高不下，而項(xiàng)目盈利變得遙遙無期。
即便這些企業(yè)最終在資本的推動下實(shí)現(xiàn)上市，現(xiàn)在也意識到了市場惡性競爭的苦果。”他強(qiáng)調(diào)說，目前部分上市公司不得不剝離某些無法盈利的金融IT服務(wù)外包業(yè)務(wù)，以免拖累整個(gè)公司業(yè)績。
