暖通行業(yè)近年發(fā)展迅猛，在行業(yè)趨勢(shì)、市場(chǎng)營(yíng)銷、企業(yè)管理各方面都在發(fā)生著大變化。暖通空調(diào)作為耗能較大的行業(yè)， 節(jié)能環(huán)保成行業(yè)趨勢(shì)；同時(shí)，地暖市場(chǎng)發(fā)展迅猛，應(yīng)用范圍逐步擴(kuò)大，市場(chǎng)潛力廣闊。 但是，縱觀暖通行業(yè)的市場(chǎng)營(yíng)銷環(huán)境，大批暖通企業(yè)依靠低價(jià)經(jīng)營(yíng)模式及依靠寄生在他品牌下已生存困難，暖通工程行業(yè)已出現(xiàn)戰(zhàn)略拐點(diǎn) 。暖通行業(yè)企業(yè)要在目前境況下有所突破，就應(yīng)該在提升產(chǎn)品價(jià)值，通過(guò)產(chǎn)品與技術(shù)創(chuàng)新、加強(qiáng)營(yíng)銷管理、項(xiàng)目管理、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理等多方式提升企業(yè)的綜合實(shí)力。
2014年4月初，任我行信息技術(shù)有限公司（下文稱：任我行咨詢）與上海卉金暖通工程有限公司（下文稱：卉金暖通）成功簽約，卉金暖通將啟用任我行協(xié)同CRM全面管理公司內(nèi)部人與事。任我行咨詢與卉金暖通的成功簽約，也標(biāo)志著這是任我行咨詢?cè)谏虾：炗喌牡?6個(gè)冷暖工程客戶。
“卉金暖通”簽手任我行CRM
卉金暖通是上海暖通行業(yè)著名企業(yè)，滬上高端住宅、高端商務(wù)場(chǎng)所舒適系統(tǒng)一站式集成服務(wù)商。公司承接工程項(xiàng)目已覆蓋上海1000多個(gè)高檔社區(qū)，400多個(gè)工業(yè)樓宇，涉及別墅公寓、餐廳連鎖、美容美發(fā)、樓宇辦公等領(lǐng)域，形成了以中央空調(diào)、中央采暖、智能家居、中央新風(fēng)、中央水處理、地源熱泵為核心的產(chǎn)品體系。迄今為止，已累計(jì)服務(wù)客戶8200多家，累計(jì)施工面積達(dá)到53萬(wàn)平米，并以每年同比增加36%的增速的遙遙領(lǐng)先于上海暖通市場(chǎng)，是"上海暖通行業(yè)信得過(guò)產(chǎn)品"，"上海市服務(wù)誠(chéng)信單位"！
卉金暖通的楊總首次認(rèn)識(shí)任我行CRM是在一次暖通行業(yè)會(huì)議上。當(dāng)同行伙伴在會(huì)議期間通過(guò)手機(jī)平板等進(jìn)行內(nèi)部審批、項(xiàng)目進(jìn)度指示與員工工作檢查時(shí)，楊總對(duì)任我行CRM產(chǎn)生了極大的興趣。楊總了解到，任我行CRM不僅能全方面解決公司員工目標(biāo)行動(dòng)管理、客戶資料與銷售管理、內(nèi)部辦公流程管理，更難能可貴的是，可以通過(guò)自定義行業(yè)所需的項(xiàng)目管理流程，將暖通工程行業(yè)最重要，最難管理的項(xiàng)目問(wèn)題管理好。有了同行的應(yīng)用分享，有了楊總的初步認(rèn)可，任我行咨詢到卉金暖通完整演示一次后，雙方快速簽訂合作協(xié)議。
任我行CRM暖通工程行業(yè)的管理實(shí)現(xiàn)
對(duì)于卉金暖通及其他暖通公司老總，他們最關(guān)注的是客戶簽約情況，以及客戶成交后施工進(jìn)度、材料使用情況及項(xiàng)目回款情況。項(xiàng)目管理是這個(gè)行業(yè)最重要的問(wèn)題。任我行CRM首先采用《局外管理》流程5步曲：“理順業(yè)務(wù)流程—找出風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)—設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)控制動(dòng)作—制定基本法—軟件固化”，搭建項(xiàng)目自動(dòng)流轉(zhuǎn)的工作流系統(tǒng)，從“客戶跟單—方案設(shè)計(jì)—報(bào)價(jià)—合同—施工進(jìn)度”，這一系列的工作進(jìn)行流程化協(xié)同，知道事情到了哪個(gè)環(huán)節(jié)，卡在哪個(gè)環(huán)節(jié)。其次，通過(guò)自定義表單，根據(jù)卉金暖通的具體管理需求，自定義靈活設(shè)定報(bào)表，對(duì)各項(xiàng)材料使用、費(fèi)用回款等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，隨時(shí)進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)設(shè)置及數(shù)據(jù)查詢。最后，任我行CRM全面支持手機(jī)應(yīng)用，領(lǐng)導(dǎo)及員工隨時(shí)可登陸移動(dòng)設(shè)備進(jìn)行項(xiàng)目查看與審批，提高工作效率。任我行CRM自定義表單、自定義流程及移動(dòng)應(yīng)用的深度結(jié)合與應(yīng)用，完整解決暖通行業(yè)項(xiàng)目管理難，項(xiàng)目進(jìn)度不清及項(xiàng)目溝通效率等問(wèn)題。
同時(shí)，暖通工程行業(yè)所涉及的各種費(fèi)用，材料，人工非常繁雜，任我行CRM通過(guò)多費(fèi)用管理，可有效統(tǒng)計(jì)公司內(nèi)部費(fèi)用系統(tǒng)，從費(fèi)用科目、部門分?jǐn)?、客戶等要素分類統(tǒng)計(jì)，在一個(gè)項(xiàng)目結(jié)束后，可以對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行費(fèi)用分析與利潤(rùn)計(jì)算等。
其次，“卉金暖通”通過(guò)任我行CRM目標(biāo)行動(dòng)管理建立工作執(zhí)行管理體系：計(jì)劃—匯報(bào)—交代—日清日結(jié)，讓各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)管理有底，把控到位。通過(guò)任我行CRM公司平臺(tái)的建設(shè)，從公告發(fā)布、知識(shí)分類沉淀、制度固化及各種文化活動(dòng)一一展示溝通互動(dòng)，老板發(fā)聲音有回復(fù)、有執(zhí)行，員工學(xué)習(xí)有資料，員工做事有標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行檢視有公告，制度模式可復(fù)制，解決公司內(nèi)部溝通障礙，建立企業(yè)自己的知識(shí)復(fù)制與文化傳播平臺(tái)。
行業(yè)客戶的管理提升
突破行業(yè)客戶，并不是想像中那么難。深入客戶行業(yè)需求，做客戶最需要的事。任我行協(xié)同CRM是國(guó)內(nèi)唯一“CRM、OA、目標(biāo)管理、HR、KM”高度集成產(chǎn)品提供商，任我行CRM自定義工作流與自定義表單，完美解決行業(yè)客戶個(gè)性化管理需求，同時(shí)通過(guò)目標(biāo)行動(dòng)、客戶管理、銷售管理、OA辦公等應(yīng)用讓客戶在管理業(yè)務(wù)與項(xiàng)目時(shí)，更能管理到項(xiàng)目中及公司內(nèi)部的人與事。
任我行作為中國(guó)企業(yè)管理軟件的領(lǐng)導(dǎo)廠商，2000年開(kāi)始研發(fā)CRM，成為國(guó)內(nèi)CRM研發(fā)廠商的創(chuàng)始者和領(lǐng)導(dǎo)者。14年來(lái)，任我行為不斷問(wèn)題，深耕行業(yè)客戶，完善CRM行業(yè)應(yīng)用，竭力帶給更多暖通工程行業(yè)公司及其他行業(yè)公司更多管理幫助
