在管理系統(tǒng)中，事件提醒是很基本也是很重要的一項功能，在客戶管理系統(tǒng)中也是一樣，然而隨著銷售人員或者業(yè)務(wù)員管理的客戶群的不斷增加，簡單的客戶狀態(tài)管理已經(jīng)不能滿足CRM使用者的需要，作為優(yōu)秀的CRM管理系統(tǒng)，幫助使用者分解客戶跟進狀態(tài)將是CRM系統(tǒng)中必不可少的功能.infoCRM客戶關(guān)系管理軟件對此有自己的理解，infocrm通過對跟進客戶狀態(tài)的管理極大的提供了銷售人員的工作效率。
在infocrm系統(tǒng)中，對客戶的銷售狀態(tài)有明確的劃分，采用不同的展示頁面清楚明了的展示未聯(lián)系客戶、待跟進客戶、銷售成功等狀態(tài)的客戶信息，能夠?qū)崿F(xiàn)客戶狀態(tài)的自動管理，有效的督促業(yè)務(wù)人員對潛在客戶進行不斷跟進，以爭取在最短的時間內(nèi)完成簽單。
作為一個銷售經(jīng)理或者普通的業(yè)務(wù)員，CRM在對客戶進行管理時基本會考慮到如下幾方面。
1、潛在客戶的分配和后期跟進管理；
2、當(dāng)潛在客戶分配之后，在一定時期內(nèi)還沒有簽單該如何解決；
3、現(xiàn)有客戶拜訪、聯(lián)系時間的提醒；
4、現(xiàn)有客戶的呼叫中心服務(wù)人員的服務(wù)及解決情況信息；
5、對于剛?cè)胄谢蛘呓?jīng)驗不足的業(yè)務(wù)員來講，如何有效的管理手中的客戶，并有效的分配自己的精力進行跟進；
6、排重，新收集的客戶資源是否已經(jīng)有其他同事在跟進；
7、客戶的重要節(jié)日的提醒，如生日提醒等。
以上7項為銷售人員一般都會考慮且關(guān)注的事情，infocrm是如何進行管理的呢，下面我們將進行講解。
CRM策略一：管理員數(shù)據(jù)分配、業(yè)務(wù)人員主動申領(lǐng)
管理人員對新的共享數(shù)據(jù)進行平均分配，新分配的數(shù)據(jù)資源作為銷售人員的有力支撐，平均分配可以做到資源上的平等，在效果過程中可以通過其他手段達到充分利用資源的效果；
業(yè)務(wù)人員也可以在允許的范圍內(nèi)進行共享數(shù)據(jù)的申領(lǐng)，在共享數(shù)據(jù)中尋找商機，進一步提高數(shù)據(jù)利用率。
CRM策略二：未成交回收期限
這項策略主要是定于業(yè)務(wù)員與潛在客戶成交的期限，如在設(shè)定的時間內(nèi)沒有完成簽約，系統(tǒng)將潛在客戶自動回收。
其實在銷售過程中，經(jīng)常會遇到有合作意向而始終沒有簽約的情況，其原因是多方面的，然而若對每一個業(yè)務(wù)人員實施了此項策略，那么將有效的激勵銷售人員盡快與客戶簽約，有效的提高了簽單率，避免了拖拉現(xiàn)象的發(fā)生。
CRM策略三：業(yè)務(wù)擁有潛在客戶上限
這項策略主要功能在于設(shè)置業(yè)務(wù)員擁有的潛在客戶上限，當(dāng)某個業(yè)務(wù)員擁有的潛在客戶超過設(shè)定的數(shù)量時，將不會在有新的資源分配給他。
對于一些剛剛?cè)胄谢蚬芸啬芰€未成形的業(yè)務(wù)員來講，此項功能最有價值，因為很多時候因為客戶過多，而業(yè)務(wù)人員的經(jīng)驗和精力不足，最終會導(dǎo)致業(yè)務(wù)人員的關(guān)注度分散，影響最終的簽單。
CRM策略四：客戶資料查重
查重功能主要是防止客戶信息，如電話、地址、手機、電子郵件、聯(lián)系地址等重復(fù)，避免出現(xiàn)重復(fù)更新的現(xiàn)象發(fā)生，若檢測到存在重復(fù)現(xiàn)象，系統(tǒng)將不允許錄入，這個功能對于后期客戶庫的管理有了極大的幫助，減少了后期排重的工作。
CRM策略五：紀念日關(guān)懷
系統(tǒng)通過客戶信息，自動在生日、節(jié)假日等紀念日給客戶發(fā)送關(guān)懷郵件、關(guān)懷短信，或者直接通過電話進行關(guān)懷，以提高客戶滿意度，進一步促成銷售。
CRM策略六：呼叫中心的服務(wù)
通過與CTI的集成，實現(xiàn)呼叫中心同一服務(wù)熱線，為客戶提供統(tǒng)一服務(wù)接入，同時為業(yè)務(wù)人員有效的收集了客戶的訴求。
