同中國服務(wù)外包最大競爭對手印度相比,在全球金融危機(jī)下,中國和印度承受著同樣的次貸危機(jī)、市場萎縮、貨幣升值以及勞動力成本上升的壓力,但印度產(chǎn)業(yè)承受的壓力比中國企業(yè)更大。
因此相對而言,印度軟件與服務(wù)外包企業(yè)的上升空間越來越小,在盧比升值、次貸影響以及人才危機(jī)等壓力下,一些企業(yè)的窘境已現(xiàn),如果中國服務(wù)外包企業(yè)能抓住這次市場重整的契機(jī),這就將是中國服務(wù)外包企業(yè)趕超印度外包的不錯時機(jī)。
1、貨幣升值,盧比的升值幅度大于人民幣。美元貶值并非只針對人民幣,印度盧比、韓元、泰銖等大多數(shù)亞洲貨幣都在升值,而且在這些貨幣中,人民幣升值幅度是最小的。自從2005年中國匯率改革以來,人民幣對美元累計升值16.8%,其中2007年升值6.2%,2008年上半年升值5.7%后,人民幣升值的趨勢暫時得到遏制,目前一直處于一個相對比較平穩(wěn)的水平。而印度盧比對美元累計升值已達(dá)18.6%,其中,2007年印度盧比對美元的升值達(dá)到10.9%。因此從相對成本角度,中國仍然具有優(yōu)勢。
2、市場萎縮。中國服務(wù)外包的主要市場在亞洲,尤其是日本,這有利于中國企業(yè)更加有效的應(yīng)對危機(jī)。中國服務(wù)外包公司在日本、韓國等區(qū)域市場占有率高于印度,印度的海外市場集中在歐美。印度軟件業(yè)收入中,約有61%來自美國,約30%來自金融業(yè),若再細(xì)分,金融服務(wù)中的三分之二來自于銀行,三分之一來自保險業(yè)。而印度軟件業(yè)前五位的企業(yè),其收入約有58%來自美國。印度公司30%的市場在歐洲。由于全球信貸危機(jī)給銀行和其他金融機(jī)構(gòu)造成經(jīng)營壓力,印度軟件外包業(yè)的利潤增長率2008年迅速下降,到2009年1月,印度軟件外包行業(yè)的整體贏利能力下降了6%。因此在危機(jī)爆發(fā)后,印度服務(wù)外包業(yè)務(wù)在惡化,而中國抵抗力更為強(qiáng)勁,而且中國服務(wù)商所從事的服務(wù)比較分散,受到的沖擊會比印度小的多。
3、人才因素。就決定外包成敗因素的人才來看,印度自身人才匱乏的問題已經(jīng)暴露出來。雖然中國同樣也缺高端技術(shù)人才,但中國的大學(xué)畢業(yè)生的基數(shù)遠(yuǎn)大于印度,量的不同終將轉(zhuǎn)化為質(zhì)的不同。中國有13億人口,印度有10億人,但印度文盲率是50%。 印度軟件與服務(wù)外包協(xié)會預(yù)計,到2010年印度軟件和外包人才的缺口為50萬人。
中國有130萬軟件從業(yè)人員(2008年),軟件從業(yè)人員數(shù)量年均增長約25%。印度2007年軟件從業(yè)人員160萬人(包括BPO人員),每年新增20萬人;中國每百萬人有271人是工科學(xué)士,美國為468人,印度僅有103人;全國有本科高校618所,開設(shè)計算機(jī)專業(yè)的學(xué)校有526所,占79%,排名第二位,而印度有270所高校;2008年中國普通高校畢業(yè)生數(shù)量將突破500萬,達(dá)到559萬人,印度每年只有200萬大學(xué)畢業(yè)生。
印度的人才缺口就給中國了一個機(jī)會,中國有充足的后備人才和龐大的教育體系。在有一定專業(yè)訓(xùn)練的工程師供給數(shù)量上能夠彌補(bǔ)印度缺口的低成本國家,只有中國。由此看來,中國確實有很強(qiáng)的后發(fā)優(yōu)勢。
4、勞動力成本。服務(wù)外包的一個決定因素是勞動力成本。 中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)多年快速增長、新勞動合同法的實施和CPI持續(xù)走高,原來較低的人力成本出現(xiàn)了較大幅度的上漲。全球知名人力資源咨詢公司美世人力資源咨詢公司調(diào)研報告顯示,中國科技人員的薪資漲幅達(dá)7.7%,近年來,越南、菲律賓、斐濟(jì)等國家的軟件外包業(yè)的開始迅速崛起,我們的低成本優(yōu)勢在逐步減弱,面臨更低成本的挑戰(zhàn)。
但與印度相比,中國人力成本仍然具有一定優(yōu)勢。印度是目前亞洲薪資漲幅最高的國家(11.3%)。印度軟件與服務(wù)外包協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,軟件人員平均工資已經(jīng)從2003年的10500美元增長到2007年的15732美元。印度人工成本明顯高于中國人工成本。
同時,跨國公司出于自身經(jīng)濟(jì)安全和分散風(fēng)險的考慮,并不希望把軟件和服務(wù)外包集中到一個國家或地區(qū)。在對美外包業(yè)務(wù)中,預(yù)測在未來五年內(nèi),印度的市場份額將由現(xiàn)在的70%- 80%下降到50%左右,其余部分將由其他國家競爭。而中國將是與印度競爭的最有力的國家。根據(jù)IDC對美國客戶的調(diào)研,雖然印度是當(dāng)前外包的首選目的地,但未來兩年中國將成為首選外包目的地。
由此看來,雖然中國的服務(wù)外包企業(yè)還有很多東西要向印度人學(xué)習(xí),包括流程管理和項目管理等,但這些已經(jīng)不再是不可逾越的鴻溝,核心的差距可以簡單歸結(jié)為印度相對于中國多了10年的行業(yè)經(jīng)驗。這十年成就了印度像TCS、Infosys等世界級的外包企業(yè)。但在中印雙方相對比較優(yōu)勢發(fā)生實質(zhì)性變化的今天,中印雙方的力量對比與前兩年相比,已經(jīng)發(fā)生了明顯的變化。