北京智德盛投資顧問有限公司（以下簡稱智德盛）是一家專注于中國多層次資本市場為眾多企事業(yè)單位提供服務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)。公司致力于為客戶提供國資整合、收購與兼并、企業(yè)改制重組、投融資、企業(yè)上市財務(wù)顧問以及非上市股份有限公司的股權(quán)托管交易等綜合服務(wù)。智德盛倡導(dǎo)“志誠無息，博后征遠(yuǎn)”的企業(yè)文化，堅持以“誠”文本，奉行“規(guī)范、高效、誠心、創(chuàng)新”的服務(wù)理念。
隨著公司的不斷壯大、客戶量的不斷增多以滿足公司日益增長的業(yè)務(wù)需求，智德盛決定在上海、深圳兩地設(shè)立了全資子公司，同時公司高層領(lǐng)導(dǎo)決定上一套客戶關(guān)系管理系統(tǒng)以解決公司項目管理上的問題。“投資行業(yè)相對傳統(tǒng)制造行業(yè)和銷售行業(yè)有很大的區(qū)別，投資行業(yè)始終圍繞項目來開展所有工作，整個行業(yè)的特點(diǎn)為：始終以項目為中心、投資項目周期長、項目控制難度大、數(shù)據(jù)收集耗時耗力、項目關(guān)聯(lián)的因素繁多、決策支持知識庫需要龐大；所以投資行業(yè)信息化需要一個整個的解決方案，能幫助投資管理部門及時了解相關(guān)的行業(yè)信息及潛在投資對象的相關(guān)資料，當(dāng)進(jìn)入一個行業(yè)和一個投資下屬公司的時候，系統(tǒng)能夠很方便讓投資經(jīng)理了解投資下屬公司的經(jīng)營情況以及各種業(yè)務(wù)指標(biāo)的偏差分析。” CloudCC CRM實(shí)施人員如是說，智德盛在聽取了CloudCC CRM實(shí)施人員給的分析和解決方案后，最終決定與神州云動CloudCC CRM進(jìn)行合作。
在項目初始階段：收集擬融資對象的公司資料、人員資料、年收入、行業(yè)背景等基本信息、整合形成公司的潛在投資對象資源庫；對初步篩選的投資對象進(jìn)一步調(diào)研，包括投資對象的核心團(tuán)隊、商業(yè)模式、戰(zhàn)略規(guī)劃、擬融資額度等資料，形成完善的、即時更新的投資項目資料庫。
在項目實(shí)施階段：對有投資價值的對象進(jìn)行全面的業(yè)務(wù)盡調(diào)；涵蓋項目的各個環(huán)節(jié)，通過對項目從宏觀到微觀的把握，充分管理項目任務(wù)的分配、狀態(tài)的監(jiān)控，統(tǒng)一并協(xié)調(diào)項目相關(guān)的各種知識、文檔、人員、資金等因素，使得投資項目順利進(jìn)行。通過建立數(shù)據(jù)中心，及時收集投資對象的資產(chǎn)負(fù)債指標(biāo)、現(xiàn)金流量指標(biāo)、損益指標(biāo)、財務(wù)比例等數(shù)據(jù)，實(shí)時對數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、匯總、審議、確定、共享和分析，生成各種統(tǒng)計和偏差分析報告，從而對投資對象的經(jīng)營狀況和發(fā)展前景做出詳盡的分析，以支持企業(yè)采取相應(yīng)的措施應(yīng)對。
在項目管理階段：CloudCC投資項目管理系統(tǒng)可以靈活設(shè)置工作流和審批流，對投資業(yè)務(wù)的立項審批、投資決策、投資執(zhí)行、對象管控等進(jìn)行即時監(jiān)控及數(shù)據(jù)分析。通過行業(yè)信息與分享功能，為投資公司建立一個知識庫，包括行業(yè)背景、行業(yè)公司資料、行業(yè)研究報告、投資領(lǐng)域競爭對手研究報告等，并通過報表分析出最具價值的投資領(lǐng)域及公司，篩選出投資對象并對其進(jìn)行進(jìn)一步跟蹤，從而支持投資項目的成功。
在市場環(huán)境千變?nèi)f化的當(dāng)今社會，企業(yè)想要牢牢擒住贏利點(diǎn)，必須不斷強(qiáng)化自身，積極由產(chǎn)品導(dǎo)向轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌鰧?dǎo)向。而智德盛正是看到了這一點(diǎn)，才積極轉(zhuǎn)型，使智德盛在當(dāng)今社會這個大浪潮中屹立不倒，相信智德盛在CloudCC CRM系統(tǒng)的幫助下，公司的發(fā)展定能更上一層樓。
