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商標(biāo)問(wèn)卷調(diào)查——調(diào)查對(duì)象的選擇

來(lái)源：知識(shí)產(chǎn)權(quán)

作者：陳賢凱

調(diào)查對(duì)象的選擇包括兩個(gè)緊密相關(guān)的步驟。第一個(gè)步驟是調(diào)查總體（universe）的界定。調(diào)查總體是指對(duì)商品或服務(wù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)商品）的感知和心理狀態(tài)與所要認(rèn)定的問(wèn)題有關(guān)的那部分相關(guān)公眾。調(diào)查總體的效度是整個(gè)問(wèn)卷調(diào)查效度的前提，一旦調(diào)查總體界定錯(cuò)誤，不論其它環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)和執(zhí)行得多么完美，問(wèn)卷調(diào)查都將毫無(wú)價(jià)值。27經(jīng)過(guò)多年經(jīng)驗(yàn)積累，美國(guó)法院和學(xué)者已就不同類(lèi)型商標(biāo)問(wèn)卷調(diào)查的恰當(dāng)調(diào)查總體達(dá)成基本共識(shí)。對(duì)于測(cè)度顯著性的商標(biāo)問(wèn)卷調(diào)查，調(diào)查總體應(yīng)當(dāng)是涉案商品的全部潛在購(gòu)買(mǎi)者。此時(shí)法律關(guān)心的是，對(duì)于該類(lèi)別的商品，涉案標(biāo)識(shí)是否已獲得“第二含義”，抑或已淪為通用名稱(chēng)。28對(duì)于測(cè)度正向混淆的商標(biāo)問(wèn)卷調(diào)查，調(diào)查總體應(yīng)當(dāng)是商標(biāo)在后使用者（junior user，即被告）商品的潛在購(gòu)買(mǎi)者。因?yàn)椋藭r(shí)需要證明的是這些購(gòu)買(mǎi)者誤以為被告的標(biāo)識(shí)是在先使用者（senior user，即原告）的商標(biāo)，因此才購(gòu)買(mǎi)了被告的商品。反之，對(duì)于測(cè)度反向混淆的商標(biāo)問(wèn)卷調(diào)查，調(diào)查總體應(yīng)當(dāng)是商標(biāo)在先使用者（即原告）商品的潛在購(gòu)買(mǎi)者。29馳名商標(biāo)淡化的測(cè)度涉及兩個(gè)問(wèn)題：一是商標(biāo)的知名度；二是馳名商標(biāo)是否被沖淡（blurring）或污損（tarnishment）。根據(jù)美國(guó)法，馳名商標(biāo)必須在全國(guó)一般大眾中具備知名度，因此調(diào)查總體不應(yīng)局限于某類(lèi)產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)者，而是全體公眾。對(duì)于沖淡和污損，由于法律關(guān)心的是馳名商標(biāo)是否因被告的使用行為而發(fā)生淡化，所以關(guān)鍵是測(cè)度馳名商標(biāo)權(quán)利人商品潛在購(gòu)買(mǎi)者的心理變化，總體應(yīng)當(dāng)是原告商品的所有潛在購(gòu)買(mǎi)者。30上述調(diào)查總體的范圍只是理論上的界定，在實(shí)際操作中須通過(guò)限定受訪(fǎng)者的性別、年齡、收入水平、地理位置、購(gòu)買(mǎi)意愿、購(gòu)物時(shí)間和地點(diǎn)等因素，將理論上的總體轉(zhuǎn)變成可操作（operational）的調(diào)查總體。

在我國(guó)，有一些法院已注意對(duì)調(diào)查總體的界定進(jìn)行把關(guān)，31但大多數(shù)法院似乎未意識(shí)到該問(wèn)題的重要性，在裁判文書(shū)中鮮有專(zhuān)門(mén)討論。考察較詳細(xì)記載商標(biāo)問(wèn)卷調(diào)查的裁判文書(shū)，可以發(fā)現(xiàn)，不少調(diào)查總體的界定存在明顯問(wèn)題。例如，在米其林公司訴喻靜等案中，被告欲證明其商標(biāo)未導(dǎo)致消費(fèi)者混淆，卻將調(diào)查總體界定為“年滿(mǎn)18周歲以上的有識(shí)別能力的社會(huì)公眾”。32這一調(diào)查總體明顯超過(guò)了被告商品潛在購(gòu)買(mǎi)者的范圍。在立邦公司訴丹帝龍公司等案中，原告擬證明被告商標(biāo)與其商標(biāo)近似、容易導(dǎo)致混淆，在上海市火車(chē)站、人民廣場(chǎng)和百安居滬太店開(kāi)展問(wèn)卷調(diào)查。33然而，很難確定在這些地點(diǎn)攔截的受訪(fǎng)者是被告商品的潛在購(gòu)買(mǎi)者。34在博柏利公司等訴路必達(dá)公司案中，原告擬證明其“格子布”設(shè)計(jì)已獲得“第二含義”而在上海市淮海中路三八一號(hào)中環(huán)廣場(chǎng)底樓大堂開(kāi)展問(wèn)卷調(diào)查。35這一調(diào)查總體顯然與“涉案商品的全部潛在購(gòu)買(mǎi)者”存在明顯差距。在豫豐公司訴原商評(píng)委案中，原告為證明“子彈頭”已成為特定形狀辣椒的通用名稱(chēng)而在柘城縣23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展問(wèn)卷調(diào)查。36該調(diào)查總體與“辣椒的全部潛在購(gòu)買(mǎi)者”亦存在巨大差距。此外，由于對(duì)不同問(wèn)題的測(cè)度應(yīng)當(dāng)選擇不同的調(diào)查總體，因此在同一個(gè)商標(biāo)問(wèn)卷調(diào)查中同時(shí)測(cè)度顯著性、混淆、知名度的做法也是不可取的。

調(diào)查對(duì)象選擇的第二個(gè)關(guān)鍵步驟是在調(diào)查總體中進(jìn)行抽樣。現(xiàn)有研究對(duì)抽樣方法的討論比較充分，37但對(duì)人們普遍關(guān)心的樣本量問(wèn)題較少分析。多大的樣本足以提供反映全體相關(guān)公眾認(rèn)知的數(shù)據(jù)？雅各比教授指出，確定樣本量時(shí)須綜合考慮的因素多而復(fù)雜，因此美國(guó)聯(lián)邦司法中心的《調(diào)查研究參考指引》和《統(tǒng)計(jì)學(xué)參考指引》均未對(duì)樣本量的最低要求提供指導(dǎo)，專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和廣告調(diào)研組織也未對(duì)該問(wèn)題提供標(biāo)準(zhǔn)。一般而言，樣本量從30到50起，抽樣樣本開(kāi)始趨于穩(wěn)定，能夠提供具有代表性的數(shù)據(jù)。樣本量的增加不影響對(duì)總體真值的估算值本身，影響的只是置信區(qū)間的范圍：樣本量越小，置信區(qū)間越寬。例如，在一個(gè)測(cè)度“第二含義”的問(wèn)卷調(diào)查中，對(duì)樣本量為35、350和3500的樣本開(kāi)展調(diào)查，所得“第二含義”認(rèn)知率分別為57.1%、59.4%和56%，估算值差異不大，均在57%上下；但三組調(diào)查的置信區(qū)間差異很大，分別為+/-16.4%、+/-5.19%和+/-1.64%。所以，過(guò)小的樣本量將因置信區(qū)間過(guò)寬而使結(jié)論不具有說(shuō)服力。實(shí)踐中一般認(rèn)為，200到300之間的樣本量基本可以得到可靠的數(shù)據(jù)。盡管訪(fǎng)問(wèn)500名受訪(fǎng)者聽(tīng)起來(lái)比訪(fǎng)問(wèn)200名受訪(fǎng)者更好，但實(shí)際上當(dāng)樣本量從200上升到500時(shí)，置信區(qū)間并不會(huì)顯著縮小。38

我國(guó)法院對(duì)樣本量審查的重視程度同樣不足。在全部314個(gè)案件中，僅有71件記錄了商標(biāo)問(wèn)卷調(diào)查的樣本量。其中，樣本量低于200的有61件；低于20的有32件。在個(gè)別案件中，法院甚至采信了樣本量為個(gè)位數(shù)的問(wèn)卷調(diào)查證據(jù)。39但是，也有法院對(duì)樣本量提出過(guò)分苛求。例如，在安海斯—布希公司訴原商評(píng)委案中，原告在北京、上海、廣州三地面向900名受訪(fǎng)者開(kāi)展調(diào)查，法院和原商評(píng)委仍認(rèn)為“調(diào)查對(duì)象較少”，未予采信。

標(biāo)簽：河南宜賓承德烏蘭察布池州玉林中山洛陽(yáng)

巨人網(wǎng)絡(luò)通訊聲明：本文標(biāo)題《商標(biāo)問(wèn)卷調(diào)查——調(diào)查對(duì)象的選擇》，本文關(guān)鍵詞商標(biāo),問(wèn)卷調(diào)查,調(diào)查,對(duì)象,；如發(fā)現(xiàn)本文內(nèi)容存在版權(quán)問(wèn)題，煩請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)信息告之我們，我們將及時(shí)溝通與處理。本站內(nèi)容系統(tǒng)采集于網(wǎng)絡(luò)，涉及言論、版權(quán)與本站無(wú)關(guān)。