2011年，全球經(jīng)濟(jì)走向以及金融行業(yè)的競爭更加復(fù)雜多變，許多新的因素，例如云計算、移動商務(wù)、電子商務(wù)等，正在加快推動金融業(yè)的資源整合與服務(wù)創(chuàng)新。目前金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為橫跨金融產(chǎn)業(yè)和服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)兩大現(xiàn)代服務(wù)支柱產(chǎn)業(yè)的一個新的細(xì)分產(chǎn)業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，目前全球的金融服務(wù)外包市場份額為1.2萬億美元，而中國占據(jù)的份額還非常小，發(fā)展空間和潛力很大
發(fā)展中的金融后臺服務(wù)業(yè)
隨著中國金融領(lǐng)域開放程度的不斷加大，競爭日益激烈，越來越多的國內(nèi)金融企業(yè)借鑒國外金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)驗，通過外包與共享服務(wù)的方式，把現(xiàn)有的資源集中到核心業(yè)務(wù)上去，形成并加強(qiáng)了自己的核心競爭力。日前，在昆山花橋舉辦的第三屆中國金融外包峰會”上，業(yè)內(nèi)專家對國內(nèi)金融后臺服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀和特點(diǎn)進(jìn)行了深入剖析。
中國人民銀行研究局副巡視員李德在會上表示，我國的金融后臺服務(wù)業(yè)與國際發(fā)達(dá)國家相比，還處于發(fā)展階段，外資銀行的外包發(fā)展要快于內(nèi)資銀行。外資跨國金融機(jī)構(gòu)是我國境內(nèi)金融業(yè)務(wù)外包的先行軍”。1997年，花旗銀行就將所有在華分行貿(mào)易融資交易的單證審核及電腦系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)，統(tǒng)一交給該行位于馬來西亞的檳城分行負(fù)責(zé)。此后，很多外資銀行紛紛將其在華分行的貿(mào)易融資等業(yè)務(wù)的后臺操作、匯款操作、現(xiàn)金管理部門等的部分業(yè)務(wù)，外包給專門負(fù)責(zé)外包服務(wù)的其他分支機(jī)構(gòu)集中處理，提高效率。隨著國內(nèi)金融業(yè)與國際接軌，內(nèi)資銀行也開始仿效外資銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)外包。2001年，深圳銀行首開中資銀行BPO先例，此后其他公司跟上。隨后，上海在張江建立了中國首個金融信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)基地。2006年5月，金融流程服務(wù)外包研究中心在金融信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)基地上海銀行卡產(chǎn)業(yè)園內(nèi)正式揭牌。
如今，國內(nèi)金融后臺發(fā)展迅速，主要呈現(xiàn)三大特點(diǎn)：一是從后臺服務(wù)提供方式來看，大部分采取自建與外包部分流程相結(jié)合的模式。目前外包業(yè)務(wù)主要是銀行的信用卡和保險公司客服的部分流程。二是從后臺業(yè)務(wù)層級分布來看，中國本土金融機(jī)構(gòu)前后臺業(yè)務(wù)的分離仍處在初期階段，只有一部分建立了一些自身的后臺服務(wù)中心。三是從金融后臺服務(wù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，目前還主要是以銀行業(yè)務(wù)的后臺服務(wù)為主，保險、證券等后臺業(yè)務(wù)發(fā)展相對滯后一些。
從當(dāng)前形勢來看，如何加快金融功能區(qū)和金融后臺服務(wù)園區(qū)建設(shè)，促進(jìn)金融外包服務(wù)的發(fā)展？李德表示，首先，需構(gòu)建多元化金融體系，引進(jìn)和發(fā)展外資銀行、股份制商業(yè)銀行、地方金融機(jī)構(gòu)等等，加大金融機(jī)構(gòu)對金融服務(wù)外包的支持。其次，創(chuàng)新金融服務(wù)方式，充分利用各種金融工具滿足市場主體融資需求。結(jié)合中小企業(yè)融資的特點(diǎn)，大力推進(jìn)信貸服務(wù)方式的創(chuàng)新，大力推進(jìn)企業(yè)上市，積極發(fā)展中期票據(jù)、短期融資券、融資租賃、私募股權(quán)融資等多種融資渠道，大力發(fā)展信托租賃等業(yè)務(wù)，促進(jìn)整個金融業(yè)及金融外包業(yè)的發(fā)展。此外，加快金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)，加快現(xiàn)代支付結(jié)算體系在區(qū)域的推廣、應(yīng)用，健全區(qū)域的信用擔(dān)保體系，從而帶動金融外包業(yè)的發(fā)展。”
未來，隨著銀行、保險公司、證券公司等金融行業(yè)主體的業(yè)務(wù)擴(kuò)大，金融服務(wù)外包的需求與日俱增。如何在實現(xiàn)資源優(yōu)化的同時，加強(qiáng)管理、控制風(fēng)險，使服務(wù)外包價值最大化，從而提高企業(yè)的核心競爭力，是業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。”商務(wù)部中國服務(wù)外包研究中心主任、原商務(wù)部外資司副司長騫芳莉表示。
此外，復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)金融形勢，也給中國的金融外包帶來了一些不確定的因素。不過，IBM中國戰(zhàn)略合作副總裁DarrenOberst顯得非常樂觀，他表示，我相信這是一個非常關(guān)鍵的時刻，中國的外包行業(yè)正處在一個拐點(diǎn)上。目前整個金融市場面臨眾多的壓力。在這個關(guān)鍵時刻，金融機(jī)構(gòu)更需要大膽創(chuàng)新，不斷進(jìn)行經(jīng)營模式的變革，這對于中國的金融外包服務(wù)市場來說，也會產(chǎn)生更多的機(jī)會。”
全產(chǎn)業(yè)鏈”模式值得借鑒
從城市的發(fā)展建設(shè)來看，金融后臺服務(wù)不僅是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級的切入點(diǎn)，而且還能帶來人才、資源等各方面的綜合效益，從2008年開始，國內(nèi)許多城市對于進(jìn)入后臺中心的爭奪悄然展開。據(jù)資料顯示，2008年，北京出臺了關(guān)于加強(qiáng)為稻香湖金融服務(wù)區(qū)入駐金融后臺機(jī)構(gòu)服務(wù)工作的意見，提出一主一副三新四后臺”的金融布局；而在上海，張江金融后臺服務(wù)中心則已初具規(guī)模，多家國內(nèi)外金融后臺及外部服務(wù)供應(yīng)商入駐；杭州則提出了打造國際金融服務(wù)外包交付中心；昆山花橋則打出金融上海、后臺花橋”的旗號，并形成了較為完備的金融服務(wù)與外包產(chǎn)業(yè)鏈。
在以上各類金融后臺的發(fā)展模式中，花橋力推的全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)?rdquo;金融服務(wù)集群理念，值得業(yè)內(nèi)借鑒。在毗鄰上海的花橋國際商務(wù)城，昆山抓住上海建設(shè)國際金融中心的機(jī)遇，積極參與上海金融業(yè)分工布局，實行錯位聯(lián)動發(fā)展。據(jù)了解，自2006年啟動建設(shè)以來，花橋國際商務(wù)城已經(jīng)形成了較為完備的金融服務(wù)與外包產(chǎn)業(yè)鏈，金融服務(wù)業(yè)成為商務(wù)城最有特色、最具成長性的產(chǎn)業(yè)。商務(wù)城根據(jù)金融服務(wù)業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)，啟動建設(shè)了金融BPO產(chǎn)業(yè)園、金融園、基金產(chǎn)業(yè)園、國基信息城、中信花橋產(chǎn)業(yè)園等一批專業(yè)化載體，著力提高對產(chǎn)業(yè)的承載力，促進(jìn)金融服務(wù)及金融外包集聚發(fā)展。
在推進(jìn)金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)園建設(shè)的同時，凱捷咨詢、簡柏特等國際知名外包企業(yè)，華拓數(shù)碼、文思創(chuàng)新、浙大網(wǎng)新(600797,股吧)等服務(wù)外包領(lǐng)軍企業(yè)，華道數(shù)據(jù)、遠(yuǎn)洋數(shù)據(jù)等國內(nèi)知名金融BPO企業(yè)，中金數(shù)據(jù)、萬國數(shù)據(jù)等IT基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)企業(yè)，上海微創(chuàng)、必捷必、顛峰軟件等知名軟件外包企業(yè)，中銀商務(wù)、飛翱800等語音呼叫外包企業(yè)先后進(jìn)駐商務(wù)城，諾亞財富、研祥金融、天駿金融超市等金融服務(wù)項目，高瓴資本、高特佳基金等基金項目也先后落戶。如今，商務(wù)城已經(jīng)形成了較為完備的金融服務(wù)與外包產(chǎn)業(yè)鏈。
在第三屆中國金融外包峰會上，記者了解到，民生開元基金、高特佳醫(yī)療基金等10個基金項目和研祥集團(tuán)、嘉寶網(wǎng)尚5個服務(wù)外包項目簽約落戶花橋。這些項目將為花橋國際商務(wù)城加速打造國內(nèi)集聚度最高、產(chǎn)業(yè)鏈最完善的金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)園，率先形成全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)?rdquo;金融服務(wù)集群奠定基礎(chǔ)。
以研祥高科技控股集團(tuán)有限公司為例，該集團(tuán)成立于1993年，總部位于深圳，主要從事高科技產(chǎn)業(yè)的投資、管理、運(yùn)營。據(jù)了解，鑒于長遠(yuǎn)發(fā)展考慮，該集團(tuán)有意愿將旗下所有的金融產(chǎn)業(yè)進(jìn)行集聚，建立集團(tuán)金融產(chǎn)業(yè)總部，同時基于花橋具有的區(qū)位、交通和金融服務(wù)業(yè)集聚的優(yōu)勢，研祥集團(tuán)決定將金融產(chǎn)業(yè)總部設(shè)在花橋，并將在花橋購地自建總部大樓。研祥集團(tuán)金融產(chǎn)業(yè)花橋總部主要是將研祥集團(tuán)下屬的所有金融產(chǎn)業(yè)的總部整合到花橋，具體是將小額貸款公司區(qū)域總部；創(chuàng)投VC區(qū)域總部、私募基金PE、PRO
IPO、投資銀行區(qū)域總部、商業(yè)銀行區(qū)域總部、產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)、法律顧問、數(shù)據(jù)中心、災(zāi)備中心、金融峰會、產(chǎn)業(yè)對接等功能整合到花橋總部大樓內(nèi)，以此推動金融服務(wù)集群式發(fā)展。
據(jù)昆山花橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會副主任沈華飛介紹，今后，商務(wù)城將以基金產(chǎn)業(yè)園為載體，充分發(fā)揮得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢，為基金和基金管理公司提供最優(yōu)良的發(fā)展環(huán)境，力爭通過2-3年的努力，形成500億元的資金管理規(guī)模。同時，以金融園作為國內(nèi)外金融服務(wù)企業(yè)的載體，著力形成200億元合同執(zhí)行額的金融服務(wù)區(qū)。”
增強(qiáng)服務(wù)外包的競爭力
國家外匯管理局國際收支司司長趙玲華在第三屆中國金融外包峰會”上給出了這樣一個數(shù)字，和印度相比，我們的金融服務(wù)外包的規(guī)模僅僅是印度的1/10，而我們行業(yè)的利潤更小，僅僅是印度的1/50。”由此看來，不僅是規(guī)模，而且在利潤方面，我們和印度之間的差距還很遙遠(yuǎn)。那么，印度在發(fā)展金融外包服務(wù)的過程中，究竟有哪些成功的經(jīng)驗?zāi)兀?/p>
英國金融服務(wù)管理局(FSA)曾發(fā)布過一份《離岸業(yè)務(wù)的行業(yè)反饋》報告。報告總結(jié)了印度金融服務(wù)外包迅速發(fā)展的成功經(jīng)驗和競爭優(yōu)勢：
第一，充足的人才資源。服務(wù)外包業(yè)屬于勞動力密集型產(chǎn)業(yè)，而印度具有大量說英語的專業(yè)人才，調(diào)查、分析等高端業(yè)務(wù)員工基本上都具備碩士以上學(xué)位。有關(guān)外包服務(wù)的教育和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)也享受到政府的優(yōu)惠政策，政府與大學(xué)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)建立密切聯(lián)系，牽頭策劃有針對性的培訓(xùn)，使學(xué)校教育向職業(yè)教育延伸。
第二，不斷完善的基礎(chǔ)設(shè)施。在印度外包企業(yè)較集中的城市，各種基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷加強(qiáng)，交通、通訊、電力、生活等配套設(shè)施齊全、可靠而且成本低廉，使金融外包企業(yè)能全天候運(yùn)營。欽奈、班加羅爾、德里等外包企業(yè)較集中的城市還是航空樞紐。
第三，政策支持。外包業(yè)務(wù)得到了印度政府的支持和鼓勵。政府出臺的優(yōu)惠政策明確信息產(chǎn)業(yè)是政府重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，讓外包業(yè)務(wù)享受到稅收減免、財政補(bǔ)貼、進(jìn)口設(shè)備免稅等優(yōu)惠措施，在批準(zhǔn)用地方面提供便利。印度政府還出臺了一系列保護(hù)專利、知識產(chǎn)權(quán)的法規(guī)，并成立了專門的機(jī)構(gòu)監(jiān)督知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)工作。在這些措施鼓勵下，有充足的合格服務(wù)供應(yīng)商和新進(jìn)入市場的中小企業(yè)可供選擇。
第四，完善的企業(yè)管理制度。印度企業(yè)重視外包管理，都有由董事會負(fù)責(zé)的專門機(jī)構(gòu)和外包業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略。企業(yè)都備有處理突發(fā)故的緊急預(yù)案，大規(guī)模的業(yè)務(wù)被分散到不同的子公司來減小意外風(fēng)險。企業(yè)都通過了英國信息安全標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證，采取各種措施保障客戶資料和數(shù)據(jù)的安全。印度政府也全力構(gòu)建金融服務(wù)法律構(gòu)架，要求企業(yè)全面接受相應(yīng)的國際認(rèn)證。印度企業(yè)還嚴(yán)格遵守合同，樹立自己的品牌和聲譽(yù)。
對比印度的優(yōu)勢與經(jīng)驗，我國如何增強(qiáng)承接金融服務(wù)外包的競爭力？首先，政府制定支持外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施，從政策層面推動行業(yè)發(fā)展。據(jù)趙玲華介紹，2008年以來，國務(wù)院辦公廳、人民銀行、財政部、商務(wù)部先后發(fā)布了國辦發(fā)2008年126號文件”、國辦行2009年9號文件”、人民銀行2009年284號文件”，這些全都是關(guān)于如何進(jìn)一步支持金融外包服務(wù)推進(jìn)這一行業(yè)發(fā)展的支持意見和新的政策。其中銀發(fā)2009年284號文件”第五條提到：改進(jìn)外匯管理，便利服務(wù)外包企業(yè)外匯收支，降低服務(wù)外包企業(yè)的匯率風(fēng)險，鼓勵服務(wù)外包企業(yè)發(fā)展離岸外包業(yè)務(wù)，采用人民幣計價結(jié)算，積極培育外匯市場。簡化服務(wù)外包企業(yè)外匯收支審核手續(xù)。對服務(wù)外包企業(yè)對外支付一定金額以下的服務(wù)貿(mào)易、收益和經(jīng)常轉(zhuǎn)移外匯資金，免交稅務(wù)證明。對符合條件的服務(wù)外包企業(yè)發(fā)展離岸外包業(yè)務(wù)給予賬戶開立、資金匯兌等方面的政策便利。”
其次，制定總體性外包承接戰(zhàn)略。專家表示，我國承包企業(yè)首先要在戰(zhàn)略上從暫時性、戰(zhàn)術(shù)性向長期性、戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變，根據(jù)新的形勢制定具有全局性、主動性特點(diǎn)的發(fā)展戰(zhàn)略。我國企業(yè)應(yīng)改變自身的定位，從過去為金融機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的加工廠”，變?yōu)楦鞔蠼鹑跈C(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略合作伙伴，全面融入到各金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)中去。
再次，發(fā)揮比較優(yōu)勢和集群優(yōu)勢，擴(kuò)大業(yè)務(wù)承接范圍。花橋商務(wù)城就是走全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)?rdquo;金融服務(wù)集群模式。此外，在上海，位于張江的金融信息服務(wù)基地，其產(chǎn)業(yè)集群特點(diǎn)也非常明顯。2003年開發(fā)建設(shè)的上海市金融信息服務(wù)基地，是全國首個以金融機(jī)構(gòu)后臺服務(wù)部門為主要服務(wù)對象的金融信息服務(wù)機(jī)構(gòu)集聚區(qū)，目前已集聚了眾多金融機(jī)構(gòu)后臺服務(wù)部門，如中國人民銀行支付系統(tǒng)上海中心、中國銀聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地、中國平安(601318,股吧)保險全國客戶服務(wù)及后援中心、招商銀行(600036,股吧)信用卡中心、交通銀行(601328,股吧)數(shù)據(jù)處理中心、上海期貨交易所金融衍生品研發(fā)和數(shù)據(jù)處理中心等。
此外，加大對外包業(yè)務(wù)的專門人才培養(yǎng)及引進(jìn)。業(yè)內(nèi)人士表示，在人才培養(yǎng)方面，不僅要引進(jìn)國外優(yōu)秀的金融人才，而且還要培養(yǎng)更多本土化的金融人才；不但要加強(qiáng)高校的金融教育，而且應(yīng)健全社會化金融人才培訓(xùn)機(jī)制，如開放積累了豐富培訓(xùn)經(jīng)驗的大型金融機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)資源，培養(yǎng)更多的金融人才。尤其在專業(yè)化金融服務(wù)外包人才的培養(yǎng)方面，建議加大培養(yǎng)金融業(yè)務(wù)與IT技術(shù)相融合的復(fù)合型人才。此外，還要為金融后臺服務(wù)外包人才在戶籍和居住證的辦理、子女入學(xué)、醫(yī)療保障、金融人才公寓入住等方面提供便利。”
未來金融外包發(fā)展趨勢
未來金融外包的發(fā)展，離不開業(yè)務(wù)流程的創(chuàng)新、系統(tǒng)靈活性的提高以及對新技術(shù)的應(yīng)用。
前不久在上海舉行的第八屆國際金融論壇之金融服務(wù)外包”專題中，簡柏特亞洲地區(qū)首席執(zhí)行官漢查理談到，創(chuàng)新就是你在為客戶提供服務(wù)的同時，創(chuàng)造新的價值；同時，讓客戶成為你的合作伙伴。創(chuàng)新不僅體現(xiàn)在技術(shù)上，而且還與流程相關(guān)，這是影響外包市場的重要因素。”
從簡柏特與工銀金融租賃有限公司的合作中，我們或許可以發(fā)現(xiàn)流程創(chuàng)新帶來的效果。
目前國內(nèi)的金融租賃行業(yè)還處于起步階段，具有明顯的行業(yè)特殊性。為了幫助工銀租賃通過信息化建設(shè)更好的管理資產(chǎn)和經(jīng)營業(yè)務(wù)，達(dá)到銀監(jiān)會的要求，簡柏特為工銀租賃量身定制了一整套的服務(wù)方案。項目分為三個階段執(zhí)行。第一階段，簡柏特幫助工銀租賃實現(xiàn)了從業(yè)務(wù)到財務(wù)核算自動化的需求，建立和鞏固了公司的財務(wù)體系。同時，簡柏特還為工銀租賃度身打造了租賃、應(yīng)收、應(yīng)付、資產(chǎn)、總賬和庫存模塊。第二階段，提升公司財務(wù)報表質(zhì)量。該階段的項目實施滿足了工銀租賃內(nèi)部的財務(wù)報表需求，同時也滿足了工行總行對公司的報表的需求，并實現(xiàn)了對銀監(jiān)會1104報表的自動轉(zhuǎn)換。第三階段主要通過對系統(tǒng)的完善，實現(xiàn)了浮動利率租賃合同需求和對于經(jīng)營租賃業(yè)務(wù)的支持，達(dá)到了財務(wù)精細(xì)化管理的目標(biāo)。通過業(yè)務(wù)流程的梳理和創(chuàng)新，提升了客戶的滿意度。
外包公司在創(chuàng)新業(yè)務(wù)流程的同時，還應(yīng)重視系統(tǒng)的靈活性。業(yè)內(nèi)人士表示，監(jiān)管法規(guī)在不斷變化，在此背景下，如何迅速將新的產(chǎn)品推向市場，如何面對客戶預(yù)期的改變，如何建設(shè)一個柔性的模型更好地應(yīng)對新的變化，都是我們一直關(guān)注的，這對系統(tǒng)靈活性的要求非常高。舉例來說，如今，交叉銷售非常熱門。那么，如何更好地進(jìn)行交叉銷售和追加銷售，這將會決定未來中國銀行(601988,股吧)業(yè)的發(fā)展。目前，北美、澳大利亞和西歐已投入了數(shù)億美元，建立了交叉模型和追加模型。在中國，隨著消費(fèi)需求越來越多元化，誰能在這方面把握市場先機(jī)，誰就能在競爭中脫穎而出。”
此外，云計算、移動商務(wù)等新技術(shù)的應(yīng)用，正在加快推動金融業(yè)的資源整合與服務(wù)創(chuàng)新。據(jù)了解，金融業(yè)在云端”的發(fā)展步伐，稍微慢于其他行業(yè)。這有兩個原因，一是出于對信息安全的考量，二是要符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。目前來看，新成立的金融機(jī)構(gòu)不論是銀行、保險還是證券，它們在建立新的資金系統(tǒng)時，都會采用云計算的技術(shù)。未來，云計算的發(fā)展將會對金融外包服務(wù)起到很大的推動作用。
大連信雅達(dá)(600571,股吧)軟件有限公司董事長兼總經(jīng)理張勝杰也看好這一新技術(shù)的應(yīng)用。在云計算的平臺上，可以采用租用服務(wù)的方式為許多銀行服務(wù)。
也許這需要一個過程。據(jù)統(tǒng)計，在中國，除了幾大國有商業(yè)銀行有能力建設(shè)自己的信息系統(tǒng)，其他如農(nóng)信社、城市商業(yè)銀行、村鎮(zhèn)銀行等，盡管也是自己開發(fā)IT系統(tǒng)，但管理水平還有待提高。我覺得，未來，金融機(jī)構(gòu)可集中優(yōu)勢打造自己的核心競爭力，而另一方面，外包服務(wù)提供商可在云計算的平臺上，細(xì)化一些新的產(chǎn)品和服務(wù)，更好地服務(wù)金融機(jī)構(gòu)。”
