和訊銀行消息 2012中國金融論壇于5月23－24日在北京召開，會(huì)議的主題為金融服務(wù)與新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展”。中國最大財(cái)經(jīng)門戶網(wǎng)站——和訊網(wǎng)全程圖文直播此次活動(dòng)。吉博集團(tuán)董事長陳國定在論壇上表示，目前我國有29個(gè)金融區(qū)是17個(gè)城市建設(shè)了一個(gè)金融后臺(tái)中心，這里面把整個(gè)全中國的整個(gè)區(qū)域劃成四大區(qū)域，以程度、重慶、武漢為主，珠三角以深圳為主，渤海地區(qū)以北京、天津、大連為主?，F(xiàn)在是一個(gè)天時(shí)的時(shí)候，中國金融外包全面爆發(fā)的時(shí)候。
以下是嘉賓發(fā)言實(shí)錄：
陳國定：與會(huì)的嘉賓，所有的媒體朋友，大家下午好，今天很開心跟大家分享金融服務(wù)外包這個(gè)領(lǐng)域。我一直從事金融相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，過去一直在銀行工作，我是臺(tái)灣人，在國內(nèi)已經(jīng)有5年的時(shí)間。借這個(gè)機(jī)會(huì)跟大家分享金融這個(gè)領(lǐng)域，外包這個(gè)領(lǐng)域。金融服務(wù)外包大家不見得是耳熟能詳，因?yàn)閲鴥?nèi)還沒有到一個(gè)開發(fā)的階段，雖然市場(chǎng)特別大，但是從過去到現(xiàn)在來講，一直從事大家比較清楚的在IT產(chǎn)業(yè)上的外包。但是，實(shí)際上這種外包已經(jīng)面向全世界的銀行，包括香港、新加坡、臺(tái)灣等等。實(shí)際上它有很多可以跟金融合作的項(xiàng)目。也就是說，隨著整個(gè)銀行業(yè)的發(fā)展的一個(gè)進(jìn)步的過程，它勢(shì)必不可能說我們的業(yè)務(wù)全部是自己來。昨天我們工行的一個(gè)姜董事長也明確的指出作過去的20年來如果沒有一個(gè)非常清楚的去建造整個(gè)咨詢的一個(gè)管理，這個(gè)過程當(dāng)中不可能會(huì)有新的銀行的獲利。當(dāng)然，在這個(gè)管理的過程當(dāng)中，也不可能宣布由自己的銀行進(jìn)行，需要依靠很多外包的服務(wù)商。
我大概分三個(gè)主題跟大家分享，第一是談?wù)劷鹑诜?wù)外包。第二是地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。第三是做一點(diǎn)總結(jié)。金融服務(wù)外包意思就是指金融業(yè)持續(xù)性的必要外包的服務(wù)，來完成自己承擔(dān)業(yè)務(wù)上的工作。也就是說，歐美非常多，它為了節(jié)約成本，打印或者郵儲(chǔ)的事情做外包。隨著時(shí)代的發(fā)展，現(xiàn)在外包的廠家越來越多了，外包的服務(wù)越來越多了，比如說云計(jì)算，電子商務(wù)等等。到目前為止全球的金融服務(wù)外包市場(chǎng)份額達(dá)到1.2萬億美金，也就是說，這個(gè)市場(chǎng)非常大。目前，我們中國這個(gè)市場(chǎng)金融服務(wù)外包這個(gè)領(lǐng)域來講，目前占的份額還非常小，也就是空間真的非常大。
整個(gè)金融服務(wù)外包生態(tài)系統(tǒng)我做一個(gè)簡介，分成三大板塊，第一個(gè)是它必須要非常好的環(huán)境。所以，全中國都在建構(gòu)整個(gè)金融服務(wù)外包的金融商圈，再來必須考慮資源和物種，物種包括有非常強(qiáng)勢(shì)的金融買家跟服務(wù)的提供商，還有包括人才、知識(shí)、資金等等。就是我們必須要提高特定的一個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的區(qū)域。像昨天也聽到像西安的金融區(qū)，昆明的金融區(qū)，也是一個(gè)非常好的環(huán)境。
買家跟服務(wù)商的關(guān)系我跟大家分享，虛擬整個(gè)自建中心，到整個(gè)外包，其實(shí)全世界銀行都在發(fā)展這樣一個(gè)階段，國內(nèi)銀行業(yè)在慢慢發(fā)展這樣一個(gè)金融服務(wù)外包的過程。從一個(gè)自建中心到金融服務(wù)外包的優(yōu)勢(shì)一開始它成本比較低，到管理的集中度，還要運(yùn)營，整個(gè)外包之后，有問責(zé)制。再來，轉(zhuǎn)移的運(yùn)營，而且可變動(dòng)的成本比較大。當(dāng)然，它也是潛在的風(fēng)險(xiǎn)，比如潛在的成本是有的，還有先行的模式。
金融服務(wù)外包我這邊做一個(gè)見解，金融服務(wù)外包大概分成三個(gè)部分：第一叫ITO，就是技術(shù)咨詢這塊，這個(gè)是全世界還有我們內(nèi)地機(jī)構(gòu)目前都是以這塊為主，還有業(yè)務(wù)流程外包，還有知識(shí)流程外包。目前中國在一個(gè)IPO這個(gè)部分。DPO做一個(gè)見解，比如在人力服務(wù)，從這個(gè)圖來看，比如表格的提交，獨(dú)立的管理，還有員工地點(diǎn)的變更，政策的咨詢，培訓(xùn)的管理，員工招聘，國際員工管理薪酬發(fā)放，勞資關(guān)系等等。再往上看，包含支付管理，公共證券等等，還有信用卡業(yè)務(wù)現(xiàn)金管理等等。再往上走，戰(zhàn)略上的話，包括銀行的策略獲取客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理。保險(xiǎn)行業(yè)是在向理賠、結(jié)算、支付的一個(gè)形式，這是比較簡單的交易層的服務(wù)。再往上就是運(yùn)營層的服務(wù)，包含第三方保險(xiǎn)的管理，包括參考數(shù)據(jù)的管理，包括供應(yīng)商的認(rèn)證、定價(jià)跟審計(jì)等等。再往上戰(zhàn)略層的服務(wù)包括產(chǎn)品營銷，產(chǎn)品的開發(fā)等。投資管理方面基層服務(wù)是交易匹配，交易處理，還有結(jié)算核對(duì)，加以后的合規(guī)，公司行為等等。再往上走，就是決策支持，定單管理，績效管理，資產(chǎn)總額核算，交易管理，數(shù)據(jù)管理跟客戶的報(bào)告等。再往上更戰(zhàn)略性包括產(chǎn)品的開發(fā)，還有現(xiàn)金管理，資產(chǎn)組合戰(zhàn)略。所以，大家可以了解我們目前國內(nèi)在很深層的戰(zhàn)略這一塊，目前還是比較少的。大部分如果真的有做到金融服務(wù)外包，還是僅限于大多數(shù)在交易層這個(gè)服務(wù)，也就是它的復(fù)雜性比較低，可能這里會(huì)一部分用到大力的人力，或者在銀行或者保險(xiǎn)公司。
全球跟中國的金融服務(wù)外包我們做一個(gè)分析。70年代到現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展了大概40多年，大概分成三個(gè)階段。第一階段是萌芽階段，在70-96年，第二階段是發(fā)展階段，在97-03年，第三個(gè)階段是升級(jí)變革階段，是04年之后。為什么是04年之后是一個(gè)升級(jí)跟變革的階段，從全球經(jīng)濟(jì)低谷到現(xiàn)在，金融外包一步一步在發(fā)展當(dāng)中。服務(wù)商來源包含有些是咨詢公司演變而來的，比如安達(dá)信原來是一個(gè)咨詢公司，慢慢變成一個(gè)服務(wù)商。再來就是金融買家自身拆分，還有系統(tǒng)集成轉(zhuǎn)變，還有軟件開發(fā)商演化，其實(shí)它是多變化的。整個(gè)發(fā)展來看，我們大概分成改革啟動(dòng)時(shí)期，還有金融發(fā)展階段，還有國際接軌階段。從ITO的過程，慢慢到VTO的過程里面，06年到現(xiàn)在，我們給了外資銀行人民幣存貸款的領(lǐng)域，我們也跟國際銀行有了正式的接軌。
全球跟我們做一個(gè)對(duì)比分析，從金融價(jià)格的分析，中國整體的服務(wù)從這10年來我們看到了一個(gè)一個(gè)結(jié)果，從這個(gè)圖看到一個(gè)非常清楚的結(jié)果就是這十年來實(shí)際上我們過去來講十年來的整個(gè)上升的幅度，金融服務(wù)外包滲透率增長的幅度是相當(dāng)緩慢。但是，十年下來，整個(gè)幅度不超過10%。雖然說這個(gè)板塊，這個(gè)業(yè)務(wù)的發(fā)展，這樣的份額非常大，但是目前來講，還沒有很大的普及，這是我們看到的一個(gè)現(xiàn)狀。而整個(gè)服務(wù)外包商的模式來分析，全球來看，大部分的我們都還是屬于比較偏教育性的，還有整個(gè)市場(chǎng)來看，它是比較單一服務(wù)的，這個(gè)是大部分我們很多公司的服務(wù)都是在這里，整個(gè)很多全世界里面，它已經(jīng)走向更復(fù)雜性，更綜合性的升到戰(zhàn)略性的一個(gè)服務(wù)。
從供應(yīng)商的成長看我們到底是什么樣的情況？我們把這個(gè)分成三個(gè)階段，第一是基礎(chǔ)服務(wù)，第二是核心和產(chǎn)品化，第三是戰(zhàn)略及知識(shí)服務(wù)階段。它跟過去完全不一樣，單純簡單的服務(wù)到戰(zhàn)略性的合作。整個(gè)擴(kuò)展模式，可以分成從經(jīng)營累計(jì)到服務(wù)擴(kuò)展，我們更多集中在并購這塊，因?yàn)橄Ｍs短整個(gè)發(fā)展的時(shí)程表。在整個(gè)區(qū)域的戰(zhàn)略，我這邊來分，先從日韓到歐美，像中訊軟件由于一個(gè)例子。先歐美，后日韓，比如說文思創(chuàng)新，軟通動(dòng)力等為代表。
針對(duì)金融服務(wù)外包趨勢(shì)我們做一個(gè)簡單的小節(jié)，目前行業(yè)的一個(gè)商業(yè)模式正在經(jīng)歷很大的變革，整個(gè)金融行業(yè)各類的分析，從銀行、保險(xiǎn)公司、金融公司等等，從過去是一個(gè)金融業(yè)沒有分離的一個(gè)階段，到現(xiàn)在是銀行保險(xiǎn)前后臺(tái)的一個(gè)分離，未來是一個(gè)在全金融行業(yè)里面拓展整個(gè)服務(wù)式的外包。前后臺(tái)剝離之后帶來巨大的商機(jī)，從過去前后臺(tái)是一起的，慢慢是很大的商機(jī)。2012年整個(gè)中國銀行業(yè)外包市場(chǎng)的規(guī)模不斷的成長，整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模目前大大超過41億美金以上，而且每年不斷的增長。整個(gè)全球金融中心的比重都在做一些調(diào)整，隨著整個(gè)金融服務(wù)外包的發(fā)展，全球的整個(gè)金融業(yè)在不斷的調(diào)整，比如紐約是全面領(lǐng)先的，新加坡是在均衡發(fā)展，法國巴黎是服務(wù)至上。我們看一下中國上海跟香港。上海是成長先鋒，成長發(fā)展?jié)摿ε琶谝唬诮鹑诜治瞿壳芭琶谄摺５?，從上海服?wù)的水平，目前來講占70%。香港金融服務(wù)中心目前跟倫敦、紐約是屬于競(jìng)爭(zhēng)者的角色，整個(gè)全球的半途也隨著金融外包服務(wù)的發(fā)展也不斷的在調(diào)整。這種服務(wù)外包是向最大垂直行業(yè)的方向，我們看到金融幾個(gè)板塊，包括銀行、證券、期貨等等。這些隨著整個(gè)金融服務(wù)外包的爆發(fā)帶來全新的金融市場(chǎng)的業(yè)務(wù)。目前我國外包在2010年我國服務(wù)外包收入為366.3億美金，占金融業(yè)的51%。目前整個(gè)城市圍繞金融中心的發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)來看，包含、北京、上海、天津、重慶等等，我這邊介紹一下深圳，因?yàn)槲覀児驹谏钲冢M(jìn)入香港領(lǐng)軍珠三角有一個(gè)三有體系，建設(shè)一個(gè)四個(gè)中心，包含把深圳建設(shè)一個(gè)金融中心，金融訊息，金融配套服務(wù)中心。目前我國有29個(gè)金融區(qū)是17個(gè)城市建設(shè)了一個(gè)金融后臺(tái)中心，這里面會(huì)把整個(gè)全中國的整個(gè)區(qū)域劃成四大區(qū)域，以程度、重慶、武漢為主，珠三角以深圳為主，渤海地區(qū)以北京、天津、大連為主?，F(xiàn)在是一個(gè)天時(shí)的時(shí)候，中國金融外包全面爆發(fā)的時(shí)候。第二個(gè)，現(xiàn)在也是地利的時(shí)候，國務(wù)院領(lǐng)軍淺海金融規(guī)劃，中國是最哈頓。第三是人和。
下面我們分享一下在整個(gè)金融服務(wù)外包，地方性有多少的發(fā)展。這是一個(gè)深圳城市整體規(guī)劃，在淺海是一個(gè)2010-2020年規(guī)劃。這里包含幾個(gè)重點(diǎn)，包含金融產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)代服務(wù)，訊息服務(wù)跟科技專業(yè)，這些地方現(xiàn)在發(fā)展非常大的一個(gè)成長性的一個(gè)空間，對(duì)它來講很大的支撐力度。從淺海發(fā)展到現(xiàn)在，到2010年國務(wù)院批準(zhǔn)之后，整個(gè)淺海建設(shè)已經(jīng)全面啟動(dòng)，金融服務(wù)外包這個(gè)領(lǐng)域也在深圳大力度準(zhǔn)備發(fā)展了。到2020年預(yù)計(jì)整個(gè)產(chǎn)值可以發(fā)展到1500億的規(guī)模。所以，三年后整個(gè)深圳淺海的規(guī)劃將要建造中國的曼哈頓。
第三，我們介紹一下我們的公司，它本身是在金融服務(wù)外包這一塊，包含課程，服務(wù)咨詢，營銷工具，雜志傳媒等等。這里面包含把金融機(jī)構(gòu)作為金融服務(wù)外包的，這是產(chǎn)品銷售的外包，客戶的服務(wù)外包等等。這里面看到銀行外包有課程培訓(xùn)，還有顧問咨詢，營銷工具，雜志傳媒，還有基金的外包，基金的待遇這一塊，還有保險(xiǎn)的外包，甚至到很多目前來講的銀行業(yè)、證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)等等，這些公司我們非常好的客戶群，我們公司有很強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì)，超過100個(gè)人以上專業(yè)的團(tuán)隊(duì)，有龐大的客戶群，包括銀行業(yè)，在整個(gè)金融業(yè)里面我們一直扮演著非常重要的角色。
從集合點(diǎn)來看，目前它是一種從ITO到BPO的階段，從技術(shù)的咨詢外包到業(yè)務(wù)流程的外包。剛剛提到天時(shí)地利人和，大家抓住機(jī)會(huì)了沒有？謝謝各位。
