阿里首度披露天貓數(shù)據(jù)：1個(gè)天貓=4個(gè)京東

　　 假如今天劉強(qiáng)東看了阿里的招股說(shuō)明書(shū)更新版，他應(yīng)該感到十分慶幸：假如京東沒(méi)能早點(diǎn)上市，后果可能不堪設(shè)想。 　　因?yàn)?，阿里招股?shū)更新版披露的一組數(shù)據(jù)，一下將京東放在了陽(yáng)光之下，頗有些尷尬：2014財(cái)年，阿里旗下的天貓，總GMV達(dá)5050億人民幣，淘寶總GMV更是高達(dá)1.172萬(wàn)億元人民幣。 　　這意味著什么呢？2013年全年，京東商城總交易額為1255億元人民幣。這等于說(shuō)，1個(gè)天貓=4個(gè)多京東，1個(gè)淘寶=9個(gè)多京東！ 　　其中，起步最晚的天貓平臺(tái)增幅狂飆突進(jìn)。數(shù)據(jù)顯示，2014年第一季，天貓GMV達(dá)到1350億元人民幣，同比增長(zhǎng)91%。若是考慮到龐大的基數(shù)，這一增幅，可以說(shuō)大幅領(lǐng)先行業(yè)平均增長(zhǎng)率。 　　而且，這一單季交易額，已經(jīng)超過(guò)京東商城全平臺(tái)2013年全年的交易額近100億元。當(dāng)然，整個(gè)阿里巴巴，2014年第一季的增長(zhǎng)額度，也大幅超過(guò)了京東商城2013年全年?duì)I收。 　　真是不比不知道，一比嚇一跳。京東雖然號(hào)稱中國(guó)第二大電商平臺(tái)，但在阿里面前，京東還只能算是一個(gè)輕量級(jí)選手。 　　這是迄今為止阿里集團(tuán)首次發(fā)布淘寶與天貓兩大平臺(tái)獨(dú)立的交易數(shù)據(jù)。此前第一版招股書(shū)，因未披露獨(dú)立數(shù)據(jù)，曾被業(yè)內(nèi)質(zhì)疑，認(rèn)為混在一起，可能有意掩蓋天貓與淘寶各自成長(zhǎng)性。考慮到淘寶起步于C2C，觀察天貓平臺(tái)的成長(zhǎng)，更能反映阿里電商平臺(tái)未來(lái)的增長(zhǎng)潛力。 　　天貓代表著阿里電商戰(zhàn)略的升級(jí)。早期，阿里電商起步于B2B模式，并借此完成了香港IPO。但是，幾年后這一模式發(fā)展到了一個(gè)瓶頸期，阿里2003年推出的淘寶，以C2C、B2C兼容的模式接續(xù)發(fā)展，10年來(lái)，持續(xù)放大著阿里集團(tuán)在全球電商行業(yè)中的價(jià)值。 　　但是，目前，電商業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)頭已放緩，新用戶雖還在進(jìn)來(lái)，老用戶卻在流失。在今年4月的發(fā)布會(huì)上，曾擔(dān)任過(guò)淘寶高管的天貓總裁王煜磊表示，過(guò)去10年，中國(guó)電商增長(zhǎng)迅猛，但粗放特征明顯，未來(lái)10年，不可能再像過(guò)去10年那樣發(fā)展了，將不再由價(jià)格驅(qū)動(dòng)，而會(huì)轉(zhuǎn)為服務(wù)驅(qū)動(dòng)，天貓必須盡快提高平臺(tái)消費(fèi)體驗(yàn)，從粗放轉(zhuǎn)為精細(xì)，所有天貓人都必須回到淘寶初創(chuàng)階段的心態(tài)。 　　這也正是天貓前不久推出“五化”戰(zhàn)略的背景。所謂五化，也即品牌時(shí)尚化、行業(yè)垂直化、會(huì)員價(jià)值化、無(wú)線個(gè)性化、服務(wù)分層化。它標(biāo)志著，阿里電商平臺(tái)從粗放經(jīng)營(yíng)過(guò)渡到精細(xì)運(yùn)營(yíng)，從規(guī)模增長(zhǎng)過(guò)渡到內(nèi)生性成長(zhǎng)階段。 　　2014年以來(lái)，天貓不斷圍繞五化戰(zhàn)略沖刺，迅速吸納了海內(nèi)外大量著名品牌落戶，并整合內(nèi)外資源，建立起一種利益捆綁的共生模式，平臺(tái)影響力大幅提升。 　　在我看來(lái)，這也是阿里必走的一步。否則，它很可能失去競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)。要知道，阿里電商規(guī)模雖大，但是，幾乎在所有垂直領(lǐng)域，都已經(jīng)成長(zhǎng)起許多對(duì)手。京東是個(gè)綜合性電商，但3C有特色，唯品會(huì)、凡客、聚美優(yōu)品等等，垂直行業(yè)特色明顯。 　　相比它們，阿里旗下的天貓、淘寶大的定位有些模糊。加上過(guò)去一年多阿里瘋狂收購(gòu)、布局，增加了互聯(lián)網(wǎng)金融、新媒體、虛擬運(yùn)營(yíng)商、O2O等眼花繚亂的概念，幾乎淹沒(méi)了電商特色。 　　在我看來(lái)，新概念雖然豐富了阿里的運(yùn)營(yíng)，突出了差異化，但是卻模糊了焦點(diǎn)與主業(yè)。 　　我認(rèn)為這是危險(xiǎn)的傾向。 　　因?yàn)椋⒗锼械母拍?，其?shí)都建立在電商的基礎(chǔ)之上，就像騰訊的社交等諸多平臺(tái)都建立在QQ與微信的基礎(chǔ)之上。失去電商平臺(tái)的阿里集團(tuán)，不過(guò)是無(wú)源之水。 　　而且，從整合角度看，這個(gè)階段，阿里有必要繼續(xù)強(qiáng)化電商布局。因?yàn)椋⒗锞拶Y或以股權(quán)誘惑收購(gòu)來(lái)的諸多業(yè)務(wù)，還沒(méi)有真正消化、整合，周期一定不會(huì)短，甚至?xí)谖磥?lái)的整合中出現(xiàn)大做加法的動(dòng)作。這意味著，阿里的概念整合，效應(yīng)還需要一個(gè)周期才能釋放。這個(gè)階段，阿里若不能聚焦主業(yè)，整合周期很容易被對(duì)手利用。 　　當(dāng)然，惠普就犯過(guò)這樣的錯(cuò)誤。當(dāng)它大肆收購(gòu)后，臺(tái)灣的宏基利用它的整合周期，通過(guò)強(qiáng)化分銷體系，一舉在歐洲超越了對(duì)手，成為全球PC核心市場(chǎng)反轉(zhuǎn)的經(jīng)典。 　　我眼中的阿里集團(tuán)，依然是個(gè)電商特色的互聯(lián)網(wǎng)公司。天貓崛起，其實(shí)是阿里電商業(yè)的升級(jí)，當(dāng)然淘寶也在構(gòu)建新的運(yùn)營(yíng)模式，前幾天推出的“碼上淘”戰(zhàn)略，顯示出一種創(chuàng)新的勇氣。 　　我的體會(huì)是，阿里招股書(shū)第一版之所以沒(méi)有將淘寶、天貓的數(shù)據(jù)獨(dú)立公布，可能正是因?yàn)樗€沒(méi)有真正思考清楚戰(zhàn)略的區(qū)隔與升級(jí)。而放在一起，雖然數(shù)據(jù)龐大，但是，一鍋粥的局面，很難讓投資人看到阿里電商主業(yè)的發(fā)展動(dòng)向與潛力，很可能讓人懷疑它在掩飾什么，另有動(dòng)機(jī)。 　　從這點(diǎn)上來(lái)說(shuō)，招股書(shū)更新版?zhèn)鬟f了阿里繼續(xù)深耕全球電商業(yè)的信心與勇氣。我覺(jué)得，這也是阿里繼續(xù)融入實(shí)體經(jīng)濟(jì)、構(gòu)建全息的O2O服務(wù)圈的信號(hào)。